Crear eventos manualmente

  1. Inicie sesión como Gestor de abastecimiento y seleccione Crear eventos.
  2. En la ficha Crear eventos, haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione una compañía.
    Nombre
    Proporcione un nombre para el evento.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Referencia
    Proporcione una referencia para el evento.
    Tipo
    Seleccione un tipo de evento.
    Comprador
    Seleccione un comprador.
    Código de divisa
    Seleccione un código de divisa.
    Permitir respuestas en una divisa distinta
    Active esta casilla de verificación para permitir que un suministrador responda al evento utilizando una divisa diferente con la que se creó el evento.
    Categoría
    Seleccione una categoría.
    Subcategoría
    Seleccione a subcategoría.
    Opciones de contabilización del Portal de suministradores
    Seleccione una opción de visualización:
    • Mostrar en portal

      El evento puede verse en la lista Ofertas abiertas por cada suministrador registrado y no registrado.

    • Mostrar solo a suministradores notificados

      El evento puede verse en la lista Ofertas abiertas por suministradores que se incluyen en la ficha Notificaciones.

    • No mostrar en portal

      Los suministradores que se incluyen en la ficha Notificaciones reciben un correo electrónico que les indica que se pongan en contacto con su organización.

    Mostrar lista de titulares de plan
    Active esta casilla de verificación para mostrar titulares de plan.
    Crear enmiendas
    Active esta casilla de verificación para crear una enmienda.
    Enviar notificaciones de enmienda solo a los suministradores que respondan
    Active esta casilla de verificación para activar las notificaciones a los suministradores cuando el evento se haya enmendado.
    Permitir Preguntas y respuestas del suministrador
    Active esta casilla de verificación si los suministradores pueden contabilizar y revisar preguntas. Si activa esta casilla de verificación y se requieren fechas en el evento, debe definir fechas de apertura y cierre de preguntas y respuestas. En el caso de eventos que no requieren una fecha, el suministrador puede realizar preguntas mientras el evento está en estado Abierto.
    Fechas no obligatorias en evento
    Antes de lanzar un evento, debe tener valores en los campos de fechas o de fechas no requeridas.
    Vista previa
    Seleccione la fecha y la hora a las que comienza el periodo de vista previa de evento.
    Cierre de disputa
    Si a un suministrador se le permite negociar los términos de un evento, seleccione una fecha de cierre para el periodo de disputa.
    Abrir
    Seleccione la fecha y la hora a las que se abre el proceso de oferta de eventos. El suministrador puede responder a eventos abiertos mediante Portal de suministradores.

    No seleccione una fecha de apertura hasta que esté preparado para lanzar el evento. No puede lanzar ni aprobar el evento si ha pasado la fecha de apertura.

    Cerrar
    Seleccione la fecha y la hora a las que se cierra el proceso de oferta de eventos y ya no se aceptan respuestas del suministrador.

    En la página Comprador, un comprador puede agregar una respuesta en nombre de un suministrador antes o después de la fecha de cierre en el caso de eventos no sellados. Si se trata de eventos de oferta sellada, un comprador solo puede añadir una respuesta después de la fecha de cierre.

    Oferta de dos pasos
    Si se selecciona la opción Propuesta técnica e importes de precio enviados por separado, el paso de Respuestas de línea de la respuesta de evento no se muestra y no se tiene que realizar todavía. Si se selecciona la opción Propuesta técnica e importes de precio enviados al mismo tiempo, la documentación de la propuesta técnica y los importes de la oferta se envían a la vez.
    Oferta sellada
    Active esta casilla de verificación si es un evento de oferta sellada.
    Solicitar certificado de oferta
    Active esta casilla de verificación si se requiere un certificado de oferta para este evento. Al trabajar con suministradores en eventos con importes grandes de dólares, es habitual requerir que el suministrador proporcione un certificado de oferta con su respuesta. El certificado de oferta es un formulario de garantía que muestra que el suministrador puede realizar el trabajo. Este campo se puede seleccionar o borrar hasta que un suministrador crea una respuesta.
    Oferta mejor y final
    Active esta casilla de verificación para definir este evento como un evento de oferta mejor y final.
    Requerir respuesta para todas las líneas
    Active esta casilla de verificación si los suministradores deben hacer una oferta en todas las líneas de evento.
    Requerir cantidad completa en líneas
    Active esta casilla de verificación si un suministrador debe introducir la cantidad de línea completa al responder a un evento.
    Mostrar importe de oferta más bajo a suministrador
    Active esta casilla de verificación para mostrar el importe de oferta más bajo actual en el Portal de suministradores. Este campo se debe seleccionar si se ha definido la opción de oferta más baja. Este campo no se permite en eventos de oferta sellada.

    Si solo desea que los suministradores vean las ofertas más bajas, pero que no se les pida que especifiquen la oferta baja, puede marcar esta casilla de verificación.

    Opción de oferta más baja
    Use este campo si una línea de evento debe ser una subasta inversa, donde cada suministrador debe especificar un precio que sea menor o igual que el precio más bajo actualmente enviado. Este campo no se permite en eventos de oferta sellada.
    Permitir cargo adicional
    Active esta casilla de verificación si se permiten cargos adicionales.
    Permitir negociación de términos
    Active esta casilla de verificación si los suministradores pueden negociar términos.
    Permitir respuestas alternativas
    Active esta casilla de verificación si los suministradores pueden proporcionar un artículo o servicio diferente al que se indica en la línea de evento original.
    Procesamiento de artículos del vendedor
    Seleccione un método de procesamiento de artículos de vendedor.
    • Requerir artículo del vendedor antes de crear una salida
    • El vendedor debe introducir artículo de vendedor en Contrato
    • El suministrador debe introducir el artículo del vendedor en Todas las salidas
    • Artículo de vendedor predeterminado desde artículo
    Requerir al suministrador que introduzca la fecha de entrega al responder a las líneas con salida de OC
    Active esta casilla de verificación si el suministrador debe seleccionar una fecha de entrega al responder a las líneas con salida de OC.
    Tipo de salida
    Si el tipo de salida es OC o contrato, incluya el destino del envío, las distribuciones y la fecha de entrega solicitada.
    Cuenta predeterminada
    Especifique la información de cuenta predeterminada.
    Activo
    Seleccione un activo predeterminado.
    Plantilla de activo
    Seleccione una plantilla de activo predeterminada.
    Alerta amarilla
    Especifique el número de días antes de la fecha de caducidad del evento en que se envía un primer correo electrónico de alerta.
    Alerta roja
    Especifique el número de días antes de la fecha de caducidad del evento en que se envía un segundo correo electrónico de alerta.
  4. Haga clic en Guardar.