Crear clientes de entrada de pedidos
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Especifique esta información:
- Compañía
- Seleccione un número de compañía.
- Cliente
- Seleccione un número de cliente.
- Código de flete de facturación
- Seleccione el código de flete para asignar cargos por flete al cliente. Puede definir códigos de flete en Facturación.
- Prioridad de picking
- Especifique una prioridad de picking para la dirección de envío. Esta prioridad se utiliza a la hora de asignar inventario a la demanda.
- Transportista
- Seleccione el número de proveedor de transportista. Tiene que definir los proveedores en Cuentas por pagar.
- Se requiere el anticipo de efectivo
- Active esta casilla de verificación si el pedido requiere un pago anticipado de efectivo.
- Porcentaje de anticipo de efectivo obligatorio
- Especifique el porcentaje de pago anticipado para determinar el importe de pago inicial del total del pedido.
- Código de descuento de pedidos
- Especifique un código de descuento de pedidos.
- Territorio
- Seleccione un territorio de ventas para el cliente.
- Representante de ventas 2
- Seleccione el representante de ventas secundario.
- Porcentaje de comisión dividida
- Especifique la comisión que se divide entre los representantes de ventas principales y secundarios.
- Lista de precios
- Seleccione un nombre de la lista de precios que se utiliza para determinar los precios de los artículos pedidos para esta dirección de envío de cliente.
- Confirmaciones de pedidos de clientes
- Active esta casilla de verificación si se requiere una confirmación impresa para el pedido.
- Pedido pendiente permitido
- Active esta casilla de verificación si se permiten pedidos pendientes. Si no selecciona este campo, no se puede definir un pedido para artículos que no tengan existencias suficientes.
- Indicador de envío completo
- Seleccione si el cliente requiere envíos en función de las siguientes opciones: Determinado por línea, Acepta envíos parciales o No acepta parciales.
- Se requiere OC para pedido de cliente
- Active esta casilla de verificación si se requiere un número de orden de compra del cliente antes de emitir un pedido.
- Se permiten sustitutos
- Active esta casilla de verificación para permitir el uso de artículos sustitutos.
- Ubicación de destino de envío predeterminada
- Seleccione la dirección de envío.
- Ubicación predeterminada de envío
- Seleccione la ubicación de envío que será la predeterminada para esta ubicación de destino.
- Método de envío predeterminado
- Seleccione el método de envío del pedido. Puede definir los métodos de envío en Almacén.
- Código de cliente de facturación
- Seleccione el código de cliente de facturación.
- Se requiere prueba de entrega
- Active esta casilla de verificación si el cliente requiere que se adjunte un formulario de prueba de entrega (POD) al envío.
- Periodo de gracia de prueba de entrega
- Especifique el número de días tras los cuales se facturarán automáticamente los envíos con prueba de entrega, incluso aunque el POD no se devuelva.
- Límite de pedido único
- Especifique el importe máximo de pedido único para el cliente.
- Código de retención de pedido único
- Si define un límite de pedido único, seleccione el código de retención para pedidos no COD cuando el importe total supere el límite de pedido único.
- Límite total de pedido COD
- Especifique el importe máximo para limitar pedidos contra reembolso para el cliente.
- Código de retención de pedido contra reembolso
- Seleccione un código de retención para las facturas de pedidos contra reembolso. Los códigos de retención se configuran en Cuentas por cobrar.
- Comprobar crédito al añadir pedido
- Active esta casilla de verificación si la comprobación del crédito se realiza cuando se definen los pedidos.
- Comprobar crédito antes de lista picking
- Active esta casilla de verificación si la comprobación del crédito se realiza antes de imprimir las listas de picking.
- Cargos por cantidad incompleta
- Active esta casilla de verificación si se permiten cargos por cantidad incompleta.
- Código de retención de límite de crédito
- Seleccione un código de retención para impedir que un cliente realice pedidos, como consecuencia de haber excedido el límite de crédito.
- Cód ret lím pedido
- Seleccione un código de retención para impedir que un cliente realice pedidos, como consecuencia de haber excedido el límite de pedidos.
- Se requiere artículo de línea de facturación
- Active esta casilla de verificación si los artículos de línea se van a integrar en Cuentas por cobrar para la factura de facturación.
- Vendedor
- Seleccione el vendedor para la orden de compra. Si no se asigna ningún vendedor, se asignará un vendedor manualmente en Compras.
- Ubicación de origen de compra
- Seleccione una ubicación de origen de compra del vendedor.
- Término de envío
- Seleccione un término en el que la responsabilidad de las mercancías se transfiere entre partes.
- Código de puerto
- Seleccione un código de puerto Intrastat. Este código determina el puerto marítimo predeterminado para el movimiento de mercancías al cliente o a la dirección de envío.
- Cálculo e impresión de impuestos
- Seleccione la opción de cálculo de impuestos e impresión de facturas.
- Permitir devoluciones
- Active esta casilla de verificación si se permiten devoluciones de pedidos.
- Fecha última autorización de devolución
- Seleccione la última fecha en la que el cliente puede realizar una devolución.
- Indicador de transportista
- Active esta casilla de verificación para indicar que se trata de un vendedor de flete asociado al cliente.
- Porc créd por antig
- Especifique el porcentaje del límite de crédito del cliente que se permite en el periodo de antigüedad actual, primero, segundo, tercero y cuarto. Estos campos funcionan respectivamente con los campos de Cód reten antig.
- Cód reten antig
- Especifique hasta cinco códigos de retención para aplicarlos a los pedidos cuando la comprobación de crédito del cliente no sea satisfactoria como consecuencia de los límites de antigüedad en los campos de Porc créd por antig.
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