Crear solicitantes

Puede configurar clases de compras y asignarlas a artículos en el maestro de artículo. Un solicitante inicia la demanda de materiales y suministros.

Las cantidades de reabastecimiento se calculan con el informe de reabastecimiento de ubicación y se crean las solicitudes. Los puntos de pedido fijo (FOP) se utilizan para reabastecer inventario de una ubicación a otra. Consulte la Guía del usuario de Control de inventario.

  1. Seleccione Gestión de Gestión de suministros > Configuración de gestión de suministro > Realizar pedidos > Solicitantes.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Para actualizar la fotografía de perfil para el solicitante, haga clic en la miniatura de la foto.
  4. Especifique esta información:
    Solicitante
    Seleccione un solicitante.
    Compañía
    Seleccione la compañía para la que desea definir solicitantes.
    Ubicación de pedidos
    Seleccione la ubicación de pedidos. Esta se convierte en la ubicación de pedidos predeterminada cuando se crea un pedido utilizando este solicitante. Deje este campo en blanco para forzar que el solicitante seleccione una ubicación de pedidos al crear un pedido.
  5. En la sección Opciones, especifique esta información:
    Tipo de aprobación de pedido
    Seleccione el tipo de aprobación para el pedido.
    Anulación manual de coste permitida
    Active esta casilla de verificación si se permite a los solicitantes anular manualmente artículos de pedido.
    Se requiere vendedor para especiales
    Active esta casilla de verificación si se requiere un vendedor para artículos especiales. Si activa esta casilla de verificación, un solicitante no podrá crear una línea de pedidos que contenga un artículo especial a menos que también se defina un vendedor.
    Nota

    Si tiene la Abastecimiento estratégico, no active esta casilla de verificación.

    Anular un origen para una OC
    Seleccione si el solicitante puede establecer el campo Documento individual a un pedido en Sí en el registro Pedido. Si no activa esta casilla de verificación, el solicitante no podrá añadir un pedido que tenga el campo Documento individual a un OC establecido en Sí.
    Requerir código de mercancía
    Active esta casilla de verificación si se requiere un código de mercancía para este solicitante. Si activa esta casilla de verificación, el solicitante debe especificar un código de mercancía al crear líneas de pedidos.
    Permitir que se muestre la información de procedimiento
    Active esta casilla de verificación para permitir el acceso al solicitante a efectos de utilizar los campos de información del procedimiento. Los campos de información de procedimiento son necesarios para la funcionalidad de solicitud de solo factura y de orden de compra. La información de procedimiento se utiliza para implantes y otros dispositivos utilizados durante un procedimiento médico. Si se selecciona este campo, la ficha de información del procedimiento estará disponible para este solicitante.
    Anular coste de contrato
    Active esta casilla de verificación para permitir que el solicitante anule costes de contrato.
    Anular última OC de último coste
    Active esta casilla de verificación para permitir que el solicitante anule los últimos costes de la orden de compra.
    Permitir entrega directa
    Active esta casilla de verificación para permitir que el solicitante cree entregas directas.
    Permitir destino de facturación
    Active esta casilla de verificación para permitir que el solicitante añada o cambie el nombre y la dirección de facturación en el encabezado del pedido.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Para añadir información de contacto para el solicitante, seleccione la ficha Contacto.
  8. Para asignar una o más clases de compras, seleccione la ficha Clases de compras. Al asignar clases de compras, se restringe el solicitante a las clases de compras asignadas. Para crear una clase de compras, haga clic en Crear. Especifique esta información:
    Clase de compras principal
    Seleccione el código de clase de compras principal. Al utilizar este campo, se limita que el solicitante solo realice pedidos de artículos que pertenezcan a esta clase principal.
    Clase de compras secundaria
    Seleccione el código de clase de compras secundaria. Al utilizar este campo, se limita que el solicitante solo realice pedidos de artículos que pertenezcan a esta clase secundaria dentro de la clase principal seleccionada.
  9. Haga clic en Guardar.