Creación de pedidos manualmente

Compañía de origen

Si su compañía tiene relaciones con compañías relacionadas, seleccione la compañía de la que procede el artículo. Las relaciones de compañías vinculadas son relaciones entre compañías que permiten pasar transacciones entre ellas.

Ubicación de origen

Seleccione la ubicación de origen que está asociada con la Compañía de origen. La ubicación es la ubicación de inventario que suministra los artículos o la ubicación de destino de la orden de compra que recibe los artículos.

Regla de ubicación

Seleccione la regla de ubicación. La ubicación permite definir cómo abastecer las mercancías durante el proceso de asignación. Puede asignar reglas de ubicación en la Ubicación de pedidos, en la ficha de Cabecera o en la subficha Varios de Líneas.

Documento individual a una orden de compra

Seleccione si crear una orden de compra a partir de un pedido. Si selecciona Sí, cada vendedor puede crear una orden de compra.

Durante la configuración del solicitante, seleccione si el solicitante está establecido en Sí.

Fecha de entrega solicitada

Seleccione la fecha en la que los artículos se deben entregar. Los pedidos con la fecha de entrega solicitada más antigua que tengan pedidos pendientes se asignan antes que los pedidos con fecha posterior.

Entregar a

Especifique las instrucciones de entrega adicionales, como el nombre de la persona que recibe los artículos. La información que se especifica se muestra en línea y se imprime en el tique de entrega.

Prioridad

Si asigna por prioridad, puede asignar un número de prioridad al pedido. El método y la base de la asignación se definen en Compañía.

El presupuesto es obligatorio

Seleccione si el comprador obtendrá presupuestos para este pedido antes de que se convierta en una orden de compra.

Imprimir pedido

Active esta casilla de verificación para imprimir el pedido al ejecutar Imprimir pedidos. El valor predeterminado para este campo se basa en la aprobación que se asigna al solicitante pero se puede reemplazar al crear el pedido.

Descripción de pedido

Proporcione una descripción de pedido.

Cuenta de distribución

Seleccione una cuenta de distribución predeterminada para el pedido. Haga clic en el icono para definir detalles de la cuenta mediante Cuenta de distribución.

Vendedor

Seleccione el código de vendedor sugerido para el pedido. El vendedor sugerido se imprime en el pedido al ejecutar Imprimir pedidos. El vendedor se puede cambiar cuando se crea una orden de compra. El vendedor se debe definir previamente en Vendedor.

Para obtener información sobre los valores predeterminados de vendedor, vaya a Portal de soporte de Infor.

Origen de compra

Seleccione la ubicación del origen de compra sugerido para el vendedor específico. Los vendedores pueden tener varias ubicaciones de origen de compra. El código de la ubicación de origen de compra se imprime en el pedido al ejecutar Imprimir pedidos. La ubicación de origen de compra se puede cambiar cuando se crea una orden de compra para el pedido. El código de ubicación de origen de compra se debe definir en Ubicación de vendedor.

Código de divisa

Seleccione el código de divisa del pedido.

No puede seleccionar un código de divisa si los campos Vendedor u Origen de compra están en blanco.

Comprador

Seleccione el código de comprador definido por el usuario que está definido en Comprador.

Gravable

Active la casilla de verificación para indicar que este artículo es gravable cuando se compra para esta ubicación.

El evento de abastecimiento es obligatorio

Active esta casilla de verificación si Abastecimiento estratégico es obligatorio. Para los usuarios de Abastecimiento estratégico, si se activa esta casilla de verificación, el procesamiento de órdenes de compra se omite para el pedido y se crea un evento de abastecimiento.

Al seleccionar lo obligatorio en el nivel de encabezado de pedido, es el valor predeterminado para cualquier línea que se añada al pedido.

Para activar esta casilla de verificación, se debe implementar Abastecimiento estratégico. Desactive esta casilla de verificación para utilizar el procesamiento de orden de compra normal para el pedido.

No puede utilizar Pedido para enviar un pedido a Abastecimiento estratégico si el campo Vendedor se rellena con un valor que se originó en la Jerarquía predeterminada del vendedor. En su lugar, desactive esta casilla de verificación y use Gestionar solicitudes de compra para enviar el pedido a Abastecimiento estratégico.

Código de comentario

Seleccione un comentario definido previamente que se aplique a todo el pedido.

Código de facturación

Seleccione el tipo de código de facturación para el pedido.

Código de OC

Seleccione el código de OC.

Código de mercancía

Seleccione el código de mercancía.

Artículo

Seleccione el artículo que añadir al pedido.

Descripción del artículo

Especifique una descripción para el artículo. El valor predeterminado del campo está definido por el artículo seleccionado en el campo Artículo.

Cantidad

Especifique el número del artículo que desea solicitar.

UDM

Seleccione una unidad de medida válida para el artículo. El valor se puede rellenar dependiendo del artículo que ha seleccionado.

Coste unitario

Especifique el coste unitario de la transacción.

Divisa

Seleccione el código de divisa de transacción.

Artículo de vendedor

Seleccione un artículo de vendedor para el elemento que se ha seleccionado en el campo Artículo.

Código de distribución

Seleccione un código de distribución para la línea de pedido.

Código de entrada de artículo

Seleccione el código de entrada de artículo para la línea de pedido.

Fecha de entrega solicitada

Seleccione un intervalo de fechas para entregar el artículo.

Prioridad

Si asigna por prioridad, puede asignar un número de prioridad a la línea de pedido. El método y la base de la asignación se definen en Compañía.

Crear orden de compra

Active esta casilla de verificación para crear una orden de compra para la línea de pedido al crearlo.

Tipo de artículo

Seleccione el tipo del artículo en la línea de pedido.

Opción de coste

Seleccione la opción de coste del artículo de línea del pedido.

Anular coste

Indique si reemplazar cualquier opción de coste existente para el pedido con el valor que se ha seleccionado en el campo Opción de coste.

Código de servicio

Seleccione el código de servicio para el artículo de la línea de pedido:

Vendedor

Seleccione el código de vendedor sugerido para la línea de pedido. El vendedor sugerido se imprime en el pedido al ejecutar Imprimir pedidos. El vendedor se puede cambiar cuando se crea una orden de compra. El vendedor se debe definir previamente en Vendedor.

Origen de compra

Seleccione la ubicación del origen de compra sugerido para el vendedor introducido. Los vendedores pueden tener varias ubicaciones de origen de compra. El código de la ubicación de origen de compra se imprime en el pedido al ejecutar Imprimir pedidos. Como con el código de vendedor, la ubicación de origen de compra se puede cambiar cuando se crea una orden de compra para el pedido. El código de ubicación de origen de compra se debe definir en Ubicación de vendedor.

Código de OC

Seleccione un código de orden de compra definido previamente que se aplique a toda la línea de pedido.

Comprador

Seleccione un comprador para la línea de pedido.

Código tributario

Seleccione el código tributario utilizado para determinar si este artículo es gravable cuando se compra en esta ubicación. Los datos tributarios que se extraen desde el archivo de impuestos también se basan en este código tributario.

Gravable

Seleccione si un artículo es gravable al comprarlo para esta ubicación.

Active la casilla de verificación si este artículo es gravable cuando se compra para esta ubicación.

Desactive la casilla de verificación si el artículo está exento (valor predeterminado).

Inspección obligatoria

Seleccione si un artículo requiere inspección.

Certificación requerida

Seleccione si un artículo requiere certificación.

Código de facturación

Seleccione el tipo de código de facturación para la línea de pedido.

Contrato

Seleccione un contrato al que se aplique la línea de pedido.

Clase de compras principal

Seleccione una clase de compras principal para la línea de pedido. Las clases de compras se configuran mediante Clases de compras.

Clase de compras secundaria

Seleccione una clase de compras secundaria para la línea de pedido. Las clases de compras se configuran mediante Clases de compras.

GTIN

Seleccione un número global de identificación de artículo para el artículo de la línea de pedido.

División/código de fabricante

Seleccione un código o división de fabricante para el artículo de línea de pedido.

Número de fabricante

Especifique un número de fabricante para el artículo de línea de pedido. El valor se puede rellenar dependiendo del código de fabricante que ha seleccionado.

El evento de abastecimiento es obligatorio

Para los usuarios de Abastecimiento estratégico, si activa esta casilla de verificación, se omite el procesamiento de OC para el pedido y se crea un evento de abastecimiento. Si activa esta casilla de verificación, primero se debe implementar el Abastecimiento estratégico. Consulte la Guía del usuario de Abastecimiento estratégico.

Código de mercancía

Seleccione un código de mercancía para el artículo de línea de pedido.

Código de comentario

Seleccione un comentario definido previamente que se aplique a la línea de pedido.

Compañía de origen de entrega

Si la compañía tiene relaciones de compañías vinculadas definidas con otras compañías relacionadas, seleccione aquella desde la que se entrega el artículo (la compañía de origen).

Ubicación de origen de entrega

Seleccione una ubicación para la compañía de origen específica desde la que entregar.

Regla de ubicación

Seleccione una regla de ubicación para la compañía de origen específica. Las reglas de ubicación le permiten definir cómo obtener la mercancía durante el proceso de asignación.

Entregar a

Especifique instrucciones de entrega para el artículo de línea de pedido.

Indicador de orden de ejecución inmediata

Seleccione si rellenar o cancelar (ejecutar) pedidos pendientes no deseados para los artículos de inventario.

Coste unitario base

Especifique el coste unitario base para el artículo de línea de pedido.

Tarifa de conversión

Especifique la tarifa de conversión para el artículo de línea del pedido.

Tipo de línea

Seleccione un tipo global definido previamente para la línea de pedido.

Los tipos de línea se pueden definir mediante el Tipo de línea global.

Puede seleccionar varios tipos de comentarios al añadir un solo comentario.

Cuenta de distribución

Seleccione una cuenta de distribución predeterminada para el pedido. Puede definir detalles de la cuenta mediante la Cuenta de distribución.

Plantilla de activo

Para definir la distribución que está basada en una plantilla de activo existente, seleccione una plantilla para la distribución.

Activo

Seleccione un activo para la plantilla de activo definida.

Porcentaje de distribución, Cantidad de distribución, Importe de distribución

Especifique el porcentaje de distribución, la cantidad o el importe para la distribución de la línea de pedido en su campo correspondiente. Solo puede especificar un valor para uno de estos campos.