Informes y listas de aplicaciones estándar de facturación de artículos y pedidos

La información de facturación de artículos y pedidos para la creación de informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.

Esta tabla contiene los informes y listas de aplicaciones estándar para la facturación de artículos y pedidos. Para buscar los informes, utilice la búsqueda del menú. Busque el nombre de informe a menos que se especifique un nombre en la columna Nombre del menú.

Nombre de informe Descripción Nombre del menú
Informe de impresión de confirmación en la entrada de pedidos Imprima un informe de confirmaciones de pedido para clientes que lo necesiten. En el caso de los clientes de intercambio electrónico de datos (EDI), este proceso crea un archivo plano que contiene datos en lugar del archivo impreso. n/d
Emitir pedido por lotes en la entrada de pedidos Emitir pedidos e imprimir una lista de todas las órdenes emitidas. Un pedido se debe emitir para que se pueda seguir procesando en Almacén. Los pedidos también se pueden emitir en línea usando los formularios de entrada de pedidos. n/d
Informe de estado de contrato en la entrada de pedidos Se enumeran las ventas por contrato. n/d
Informe de ventas a crédito en la entrada de pedidos Se enumeran las ventas de tarjeta de crédito por compañía, el tipo de tarjeta de crédito y el cliente. Las ventas de crédito son primero procesadas por Diario de envíos diarios antes de aparecer en este informe. Puede definir tipos válidos de tarjeta de crédito en Facturación. n/d
Diario de envíos diarios de entrada de pedidos Se imprimen las facturas de envíos con retroalimentación de envío. Se crea una factura por envío. n/d
Entrada de pedido, emisión del pedido del lote de pago electrónico Emitir pedidos e imprimir una lista de todas las órdenes emitidas. Un pedido se debe emitir para que se pueda seguir procesando en Almacén. Los pedidos también se pueden emitir en línea usando los formularios de entrada de pedidos. Emisión de pedido por lotes EP en la entrada de pedidos
Análisis de tasa de relleno de la entrada de pedidos Analizar los niveles de existencias del artículo. La tasa de relleno es el número de pedidos ejecutados en el primer envío. El informe puede imprimirse en secuencia de cliente y luego de artículo o de artículo y luego de cliente. Este proceso solo informa sobre líneas de pedido cerradas o canceladas. Las líneas que todavía están en proceso no se incluyen en el informe. n/d
Factura de compañías vinculadas en la entrada de pedidos Crear factura para envíos con retroalimentación de envío. Una factura por envío. Puede revisar las facturas que se han enviado y facturado. Los pedidos se procesan en Informe de verificación de factura. Todos los envíos que están listos para facturación y cumplen con los criterios especificados son facturados. Los envíos se crean y se procesan en Almacén. n/d
Actualización de cambios masivos de líneas en la entrada de pedidos Cambios de proceso solicitados en Cambio masivo en línea de pedido. n/d
Programa de carga de entrada de pedidos Importación de pedidos desde un sistema externo a Infor a Infor. n/d
Pedidos a tiempo en la entrada de pedidos Compare la fecha de envío solicitada y estimada del cliente con la fecha de envío real. Asigne un porcentaje de pedidos que se envían a tiempo, realizando un subtotal por ubicación y compañía. El informe también enumera todos los artículos que se han pedido y los pedidos de los que forman parte. También se muestra el promedio de días del artículo enviado basado en la fecha solicitada por el cliente. n/d
Anulaciones de precios en la entrada de pedidos Enumera los pedidos a los que se les ha asignado un precio manualmente. El informe compara el margen de ganancias que ha producido el precio generado por el sistema con el margen de ganancias usando el precio especificado manualmente. n/d
Listado y eliminación de presupuestos en la entrada de pedidos Se muestran los pedidos que son cotizaciones de ventas en función de criterios específicos. Este proceso se puede usar opcionalmente para eliminar presupuestos con fechas del pedido iguales o inferiores a una fecha específica. n/d
Análisis de código de motivo en la entrada de pedidos Se enumeran las notas de débito y crédito por código de motivo. El informe puede ser en secuencia de cliente y luego de artículo para identificar los problemas del cliente o en secuencia de artículo y luego de cliente para identificar los problemas de calidad del artículo. Puede definir códigos de motivo en Facturación. n/d
Integración de comentarios de devoluciones en la entrada de pedidos Importación de retroalimentación de devolución desde un sistema externo a Infor a Infor. n/d
Contabilización de contabilidad general global de devoluciones en la entrada de pedidos Contabilizar contabilizaciones de inventario y de costes para bienes devueltos a Contabilidad general global. Las entradas del diario de ventas y cuentas por cobrar son contabilizadas usando Actualización del subsistema. n/d
Programa de carga de devoluciones en la entrada de pedidos Importación de autorizaciones de devolución desde un sistema externo a Infor a Infor. n/d
Ventas en entrada de pedidos por cliente Se enumeran las ventas por cliente. Las ventas se actualizan en el momento de emisión del pedido. n/d
Ventas en entrada de pedidos por artículo Se enumeran las ganancias brutas para las líneas de pedido. Las ventas se actualizan en el momento de emisión del pedido. n/d
Ventas en entrada de pedidos por representante de ventas Se enumeran las ventas actualizadas por representante de ventas. Las ventas se actualizan en el momento de emisión del pedido. Este informe puede estar restringido a un representante de ventas específico y a un determinado intervalo de fecha del pedido. n/d
Integración de orden de ventas en la entrada de pedidos Crear pedidos a partir de un archivo transmitido electrónicamente desde los clientes. n/d
Envíos inmediatos en la entrada de pedidos Procesar pedidos de envío inmediato n/d