Depurar transacciones del historial

Utilice este procedimiento para depurar periódicamente las transacciones históricas en función de sus políticas de datos.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione Ejecutar procesos de cuentas por cobrar > Menú de depuración de cuentas por cobrar > Depuración de transacción.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Archivar registros
    Seleccione si desea copiar los registros en un disco antes de eliminarlos.
    Registros de lote de transacciones
    Seleccione si desea incluir registros de lote de transacciones en la depuración de la transacción. Para eliminar los registros, se deben emitir los registros de lote de transacciones y se deben incluir todas las transacciones asociadas en la depuración de la transacción o eliminadas anteriormente.
  4. En la sección Transacciones, especifique esta información:
    Pagos - Fecha límite contabilidad
    Para eliminar los pagos, seleccione una fecha límite de contabilidad general global. En la depuración de la transacción se incluyen los pagos con una fecha de contabilidad general global que coincide con la fecha seleccionada o una fecha anterior.
    Transacciones - Fecha límite contabilidad
    Para eliminar las facturas, notas de débito y notas de crédito, seleccione una fecha límite de contabilidad general global. En la depuración de la transacción se incluyen las facturas, notas de débito y notas de crédito con una fecha de contabilidad general global que coincide con la fecha seleccionada o una fecha anterior.
    Distribuciones - Fecha límite contabilidad
    Para eliminar las distribuciones de la transacción, escriba una fecha límite de contabilidad general global. En la depuración de la transacción se incluyen las distribuciones de la transacción con una fecha de contabilidad general global que coincide con la fecha seleccionada o una fecha anterior.
    Registros de trabajo de aviso de pago - Fecha límite
    Para eliminar los registros de trabajo de aviso de pago, que se han imprimido al ejecutar Impresión de aviso de solicitud de pago, seleccione una fecha límite de Contabilidad general global. En la depuración de la transacción se incluyen los registros de trabajo de aviso de pago con una fecha de Contabilidad general global que coincide con la fecha seleccionada o una fecha anterior.
    Comentarios de cliente/pedido - Fecha límite
    Para eliminar comentarios de clientes o pedidos, seleccione una fecha límite de finalización de la actividad. En la depuración de la transacción se incluyen comentarios con una fecha de finalización de la actividad que coincide con la fecha seleccionada o una fecha anterior.
    Comentarios de transacción - Fecha límite
    Para eliminar comentarios sobre el tipo de transacción, seleccione una fecha límite de finalización de la actividad. En la depuración de la transacción se incluyen comentarios con una fecha de finalización de la actividad que coincide con la fecha seleccionada o una fecha anterior.
  5. En la sección Clientes, especifique esta información:
    Cliente
    Seleccione una transacción de depuración de uno o varios clientes y especifique su descripción.
    Clase principal y secundaria
    Seleccione una clase principal o secundaria para identificar los clientes que se depurarán en las transacciones.
    Analista de crédito
    Seleccione un analista de crédito para definir los clientes que se depurarán en las transacciones.
    Representante de ventas
    Seleccione un representante de ventas para definir los clientes que se depurarán en las transacciones.
  6. En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de depuración de transacciones y Tipo de exportación de informe.
  7. Haga clic en Aceptar.