Crear conciliaciones de periodo para una cuenta

  1. Seleccione Cuentas de conciliación.
  2. Seleccione una cuenta de conciliación y haga clic en Crear conciliaciones de periodo.
  3. Especifique esta información:
    Periodo
    Especifique el periodo de calendario de CG para la conciliación.
    Tarea de cierre
    Opcionalmente, seleccione una tarea de cierre para integrar la cuenta con la solución Gestión de cierres. Cuando la conciliación se cierra, el estado se actualiza automáticamente en Gestión de cierres.
    Equipo
    Seleccione un equipo para asignar la conciliación. Si la conciliación es a nivel de equipo, se notifica a todos los conciliadores del equipo. A continuación, un conciliador puede seleccionar la conciliación de la cola.
    Miembro del equipo
    Opcionalmente, seleccione un miembro del equipo si la conciliación se asigna a un conciliador concreto.
  4. Haga clic en Enviar.