Informes y listas de aplicaciones estándar de compras
La información de Compras para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.
Esta tabla contiene los informes y las listas de aplicaciones estándar para Compras. Para buscar los informes, utilice la búsqueda del menú. Busque el nombre de informe a menos que se especifique un nombre en la columna Nombre del menú.
| Nombre de informe | Descripción | Nombre del menú |
|---|---|---|
| Informe de envíos del comprador | Vea todas las líneas abiertas de una orden de compra. Los compradores utilizan este informe para determinar las líneas de orden de compra que permanecen abiertas y las que requieren seguimiento. | n/d |
| Rendimiento del comprador | Vea una lista de eventos que implican pedidos que se están procesando en Compras. Estos eventos los realiza un comprador para una compañía y un grupo de artículos. | n/d |
| Comprobar todos los estados de fax | Compruebe los estados de los faxes que se han enviado. Utilícelo para actualizar los estados de los faxes de órdenes de compra que se han transmitido a una compañía específica. | n/d |
| Cerrar el encabezado de orden de compra | Vea todas las órdenes de compra para la compañía en las que los artículos de línea cumplen con los criterios de una línea de orden de compra cerrada. | n/d |
| Gastos de mercancía por código de diversidad | Vea la información general sobre los gastos de la compañía en una determinada mercancía. El informe está agrupado por código de diversidad, dentro de un intervalo específico de fechas de factura, desde un grupo de vendedores específico. | n/d |
| Gastos de mercancía por vendedor | Vea la información general sobre los gastos de la compañía en una determinada mercancía. El informe está agrupado por vendedor, desde un determinado grupo de vendedores, dentro de un intervalo de fechas de factura específico. | n/d |
| Análisis de variación de costes | Vea las órdenes de compra de una compañía. Compare el coste unitario de la factura con el coste de la orden de compra o el coste estándar y el informe de las variaciones. | n/d |
| Crear órdenes de compra desde contratos permanentes | Emita las órdenes de compra permanentes en un lote. | n/d |
| Análisis de calidad de entrega | Analice el desempeño de un vendedor con respecto a la calidad de los artículos enviados. | |
| Demanda y abastecimiento | Vea la demanda y el suministro de artículos de inventario en ubicaciones de inventario. Haga clic en el botón para ver toda la lista. Utilice los criterios de búsqueda para filtrar los registros. | y seleccione la ficha Demanda y abastecimiento. |
| Informe de gastos de adquisición del departamento | Visualice las transacciones de CG que se originan en Cuentas por pagar, Control de inventario, Pedidos y Compras y se contabilizan en Contabilidad general global. Seleccione un registro en la ficha de resumen para ver los detalles en la ficha de detalles. | |
| Enviar órdenes de compra | Envíe las órdenes de compra por compañía de compras al vendedor cuando se cumplan las condiciones siguientes:
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n/d |
| Conectar recibos de orden de compra | Integre los recibos desde un origen externo a Coincidencia. Consulte la Guía de integración de datos. |
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| Órdenes de compra de integración | Actualice Compras con la información de pedido de Control de inventario, Autoservicio de pedido y Facturación de artículos y pedidos. | |
| Conectar ajustes y adiciones de recibo | Importe los recibos desde una fuente externa en Coincidencia y los Términos. Las opciones están disponibles para emitir recibos y mover errores a un nuevo grupo de ejecución. | |
| Historial de costes de inventario y ajuste de costes | Vea el historial de costes de artículos de inventario. Haga clic en el botón para ver toda la lista. Utilice los criterios de búsqueda para filtrar los registros. | |
| Facturado, no recibido | Vea una lista de facturas con cantidades que se han facturado pero que no se han recibido. | |
| Historial de artículos por vendedor | Vea la información detallada sobre los artículos usados en las transacciones de compras anteriores por una compañía, ordenados por tipo. | n/d |
| Existencias disponibles de ubicaciones de artículo | Vea las existencias disponibles para los artículos en una ubicación de inventario. Puede filtrar la lista por compañía, ubicación, artículo y cantidad secundaria. | y, después, seleccione la ficha Existencias disponibles. |
| Búsqueda de línea | Concilie los artículos pedidos con los artículos recibidos durante un periodo de tiempo concreto y analice la demanda de artículos. Este informe reemplaza los informes v10:
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y luego seleccione la ficha Búsqueda de línea |
| Existencias disponibles de lote y bandeja | Vea las existencias disponibles para artículos con seguimiento por ubicación de bandeja o número de lote. | y, a continuación, seleccione la ficha Lotes y bandejas. |
| Creación masiva de recibos de órdenes de compra | Cree recibos a partir de órdenes de compra abiertas | n/d |
| Informe de coincidentes no recibidos | Vea los detalles de facturas que se han procesado sin una cantidad recibida. Muestra los pedidos para los que la cantidad aprobada para la línea de orden de compra es superior a la cantidad recibida. | n/d |
| Archivo de recibo abierto | Contabilice las transacciones de recibos amortizados y archivados en Contabilidad general global. Los recibos amortizados aún están disponibles en el proceso de coincidencia. Los recibos archivados ya no se encuentran en el proceso de coincidencia. | n/d |
| Informe de actividad de OC por origen | Clasifique los orígenes de todas las órdenes de compra que se han creado dentro de un intervalo de fechas determinado. Los orígenes incluyen pedido, control de inventario, carros auxiliares suministrados, entrada de pedido y orden de compra. | |
| Informe de estado de la OC | Vea los estados de orden de compra para compañías. | n/d |
| Imprimir autorización de material de devolución de vendedor | Imprima un documento de autorización de material de devolución para enviarlo junto con la mercancía de devolución al vendedor. El documento muestra datos relacionados con el vendedor. Por ejemplo, la ubicación desde la que se devuelven las mercancías, la ubicación a la que se debe enviar la mercancía de reemplazo y si el reemplazo se factura o no. Puede imprimir hasta seis devoluciones específicas, que se imprimen independientemente de si ya se han impreso. También puede imprimir documentos para todas las devoluciones de una ubicación o vendedor cuando los documentos no se hayan impreso. |
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| Procesar la confirmación EDI de la orden de compra | Importe los datos de confirmación de órdenes de compra en Compras. Los datos se generan cuando EDI traduce las transacciones 855 entrantes. | n/d |
| Solicitudes de compra del proceso | Cree órdenes de compra automáticamente a partir de solicitudes de pedido que contengan toda la información obligatoria. | n/d |
| Cargos de tarjeta de adquisición | Vea una lista de cargos importados de un comerciante, grupo de comerciantes o vendedor. | n/d |
| Cambios masivos de plantillas de adquisición | Cambio masivo de un valor específico en plantillas de adquisición o plantillas seleccionadas para un grupo de adquisición, participantes específicos o para cambiar artículos en varias plantillas de adquisición. | |
| Resultados de confirmación de la orden de compra | Vea las órdenes de compra que tengan confirmaciones de OC e información detallada recibida de la confirmación, incluidas las discrepancias. Por ejemplo, las cantidades que no coinciden y los comentarios. | n/d |
| Mantenimiento de integración de orden de compra | Revise y mantenga las órdenes de compra que se importan desde un origen externo a Compras. | n/d |
| Integración de llegada de compras | Importe la información de entrega desde el sistema de seguimiento de embalaje Pitney Bowes, que captura información usando el digitalizador de firmas manual. | n/d |
| Certificación de compras por código de diversidad | Vea un resumen general de los gastos de la compañía en órdenes de compra, agrupadas por certificación de código de diversidad, ya sea diversa o no diversa, dentro de un intervalo de fechas de factura específico y a partir de un grupo de abastecimiento específico. | n/d |
| Pronóstico de los requisitos de efectivo para compras | Enumere los requisitos de efectivo para la compañía en función de los artículos pedidos, pero que aún no se han facturado para el pago. La fecha de requisitos de efectivo se calcula sumando los días de vencimiento a la fecha de entrega anticipada del artículo de línea. Las fechas de final de semana se calculan añadiendo siete días al último día de la primera semana del periodo. | n/d |
| Emisión de OC masiva de compras | Emita un documento de orden de compra en papel, o por fax, correo electrónico o EDI. | n/d |
| Informes de compras | Enumere todos los informes de compras que ha generado. El informe muestra el número del informe, el tipo, la descripción, la fecha y la hora de impresión. | |
| Análisis de devoluciones de compras | Vea la información para ayudar a analizar las devoluciones. El informe se clasifica y resume por artículo y, a continuación, por vendedor, ubicación o código de motivo, dependiendo de la selección de parámetros. El informe muestra el total en dólares comprado para un artículo dentro del intervalo de fechas, total en dólares devuelto y qué porcentaje de las compras totales son devoluciones. Si se selecciona el parámetro de código de motivo, el informe solo muestra el importe total devuelto en dólares. | n/d |
| Informe de estado de devolución de compras | Vea información detallada sobre las devoluciones y los datos relacionados con la expedición de devoluciones con vendedores y el almacén. La información del encabezado se imprime en el vendedor, devolución a, devolución de, valor total, crédito recibido, contacto y número de teléfono de vendedor, cargos de flete y gestión, y estado. La información de línea se imprime sobre los artículos, cantidades, costes y ajustes. | n/d |
| Informe de supervisión de subcontratista de compras | Supervise las cartas de certificación o los informes de auditoría para vendedores subcontratistas en Contabilidad de cesión. Utilícelo para evaluar todas las órdenes de compra de subcontratistas. Excluye a los vendedores que no tienen transacciones desde el último certificado o solo las transacciones recientes que no se han auditado. | n/d |
| Cierre del sistema de compras | Cierre Compras | n/d |
| Informe de recibidos, no facturados | Actualice el archivo de integración de Contabilidad general global con transacciones que no son de inventario desde recibos y ajustes de órdenes de compra. | n/d |
| Registro de ajuste de recepción | Vea la actividad de ajuste de recepción emitida y sin emitir. | n/d |
| Entrega en recepción y reserva | Procese tiques de entrega para recepciones. | n/d |
| Documento de recepción | Imprima los documentos de recepción para las órdenes de compra emitidas y utilice una hoja de cálculo para crear recibos. | n/d |
| Registro de recepción | Imprima el registro de recepción. El registro de recepción informa de la actividad de recepción que se ha emitido. | n/d |
| Emitir y facturar transacciones de la tarjeta de adquisición | Emita los cargos y cree facturas para extractos bancarios de la tarjeta de adquisición. | |
| Informe de saldo de orden de compra pendiente | Vea los importes de Pedido menos cancelado, Abierto para recibir, Coincidente y Abierto a coincidencia. Esta información puede ser útil para revisar el saldo restante de la orden de compra para los criterios seleccionados. | |
| Volver a enviar faxes de error | Vuelva a enviar faxes no enviados o faxes con errores. | n/d |
| Informe de antigüedad de RNI | Vea las transacciones contabilizadas de Contabilidad general global cuando el Informe de recibidos, no facturados se ejecuta en el modo Actualizar para un cierre de periodo. Tres informes muestran información resumida, detalles de orden de compra y orden de compra con detalles de factura. El informe muestra todas las líneas de orden de compra con recibos y sin facturas en el momento en el que se ejecuta el Informe de recibidos, no facturados. Ejecute este informe a lo largo del mes para realizar un seguimiento de los recibos que no se facturan para darles visibilidad, de modo que el importe de la acumulación de pedidos no siga creciendo cada periodo. | n/d |
| Buscar recibos de orden de compra | Vea los recibos de la orden de compra. | y, después, seleccione la ficha Búsqueda de recibo. |
| Seleccionar solicitudes de compra | Visualice una lista de registros en el archivo de integración de orden de compra. Puede filtrar la lista por código del sistema, ubicación de destino, comprador o ubicación de pedidos. | y, después, seleccione el botón |
| Números de serie disponibles | Vea el inventario por número de serie. Puede filtrar la lista por compañía, ubicación, artículo, número de serie, bandeja y fecha de la última recepción. | y, después, seleccione la ficha Números de serie. |
| Cálculo de coste estándar | Calcule y cree una entrada del diario invertida para la diferencia entre el coste estándar y el coste de orden de compra. Este cálculo es para las líneas de orden de compra que tienen una cantidad Coincidente, no recibido (MNR) o Recibido, no facturado (RNI) que es superior a cero. | |
| Resultados de orden permanente | Vea una lista de pedidos permanentes creados como resultado de ejecutar . Ordene la lista por tiempo de ejecución de forma ascendente o descendente. | |
| Historial de transacciones | Vea el historial de transacciones de inventario emitidas. | n/d |