Gestionar y aprobar cargos bancarios

  1. Seleccione Gestionar tarjetas de adquisición > Cargos de tarjeta de adquisición.
  2. En la ficha Cargos para aprobar, busque y abra un registro de extracto bancario.
  3. En la ficha Principal, seleccione una UDM de precio de vendedor.
  4. En la ficha Cargo, añada información acerca del cargo bancario.
    Código de mercancía
    Seleccione el código de mercancía para la transacción del vendedor.
    Código de diversidad
    Seleccione el código de diversidad para el vendedor de Cuentas por pagar.
    UNSPSC
    Seleccione el código UNSPSC para el cargo.
    Código de ingresos
    Seleccione el código de ingresos que representa un tipo de retención de ingresos. Este campo realiza un seguimiento de los ingresos imponibles para informes o retenciones.
    Información del fabricante
    Seleccione el código del fabricante, incluyendo la división del fabricante y el número de artículo.
    Número de fabricante
    Especifique un número de fabricante.
    Código de categoría de comerciante
    Seleccione el código de categoría de comerciante para el cargo.
    Código de motivo
    Seleccione el código de motivo que proporciona detalles sobre el cargo. Si necesita códigos de motivo para los cargos en disputa, debe incluir un código de motivo aquí para un cargo que esté en disputa.
    Código tributario
    Seleccione un código tributario.
    Indicador de impuestos
    Seleccione si el estado fiscal es Exento o Gravable.
    Compañía de distribución y código
    Seleccione la compañía de distribución y el código.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Seleccione Acciones > Aprobar
    También puede seleccionar Acciones > Disputar.