Crear órdenes de compra manualmente

Seleccione Gestionar órdenes de compra.

Haga clic en Crear.

Este botón está disponible en las fichas Sin emitir, Emitido, Sin aprobación, Todo y Cerrado.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Comprador: Seleccione un código de comprador.
Vendedor: Seleccione el código de identificación del vendedor.
Origen de compra: Seleccione la ubicación de origen de compra del vendedor. Se valida con el maestro de alternar ubicación de vendedor de Cuentas por pagar.
Destino de envío: Seleccione una ubicación de existencias dentro de la compañía.
Fecha de orden de compra: Seleccione una fecha pasada o futura. Las fechas de entrega de línea de orden de compra no pueden ser anteriores a esta fecha. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
Fecha de entrega: Seleccione la fecha de la entrega de la orden de compra.
Referencia 1 y 2

En la ficha Detalles de encabezado, seleccione el código de orden de compra.

En la sección Envío, especifique esta información:

Impresión de receptor
Términos de flete: Seleccione el código de términos de flete para la orden de compra.
Términos de envío: Seleccione el código de términos de envío para la orden de compra.
Modalidad de envío: Especifique el método de envío. El valor predeterminado procede del proveedor de compras.
Puerto: Especifique el puerto en el que se descargará la mercancía.

Seleccione la ficha Direcciones.

En la sección Entrega directa, especifique esta información:

Sin intervención de intermediarios: Active esta casilla de verificación si la recepción es obligatoria para la orden de compra. Cuando el vendedor envía directamente la mercancía a un cliente, el usuario puede querer realizar el proceso de recepción o no.
Ubicación de destino de envío: Active esta casilla de verificación para permitir que la dirección sea la predeterminada de la ubicación de destino.
Nombre: Especifique la persona a la que se enviarán los artículos.
Tipo: Seleccione el tipo de dirección.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación para la orden de compra.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación para la orden de compra.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación para la orden de compra.
Contacto: Especifique el nombre de contacto.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione el código de país y especifique el número de teléfono y la extensión.

En la sección Contactos/Punto de facturación, especifique esta información:

Código de contacto: Seleccione un código de contacto que adjuntar al encabezado de orden de compra.
Nivel de contacto: Especifique una asignación que se pueda reemplazar en la entrada. Utilice este campo para distinguir y priorizar contactos.
Nombre del punto de facturación: Especifique el nombre del punto de facturación que puede ser el predeterminado para la orden de compra.
País: Seleccione el código de país. El código de país forma parte de la dirección de facturación que puede ser la predeterminada de la orden de compra.
Tipo: Seleccione el tipo de dirección de facturación.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación de la dirección de facturación para la orden de compra.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación de la dirección de facturación para la orden de compra.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación de la dirección de facturación para la orden de compra.
Nombre de contacto: Especifique el nombre de contacto del punto de facturación.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione el código de país y especifique el número de teléfono y la extensión de la dirección de facturación.
Correo electrónico: Especifique la dirección de correo electrónico del contacto.

En la sección Envío, especifique esta información:

Impresión de receptor
Términos de flete: Seleccione el código de términos de flete para la orden de compra.
Términos de envío: Seleccione el código de términos de envío para la orden de compra.
Modalidad de envío: Especifique el método de envío. El valor predeterminado procede del proveedor de compras.
Puerto: Especifique el puerto en el que se descargará la mercancía.

En la sección Divisa, especifique esta información:

Divisa: Seleccione el código de divisa de transacción.
Tarifa de conversión de divisa introducida: Especifique la tasa de conversión de divisa en el momento de la entrada de la orden de compra.
Revaluar
Punto de establecimiento de cambio de divisa: Seleccione cuándo se ha definido la tasa de divisa para la orden de compra.

En la sección Emitir, especifique esta información:

Método de emisión de orden de compra: Seleccione el método que se utilizará para emitir la orden de compra al vendedor.
Revisiones incluidas: Seleccione qué información se incluye cuando se vuelve a emitir una orden de compra revisada.

En la sección Términos, especifique esta información:

Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso.
Código de término: Seleccione el código para determinar las fechas de vencimiento y descuento de una factura.
Fecha de llegada a destino de envío: Seleccione una fecha de llegada al destino de envío al calcular los mejores plazos.
Carta de crédito: Especifique la carta en caso de crédito.
Método de factura: Seleccione el método que el vendedor utilizará para facturar el pedido.
Usar tarjeta de adquisición: Active esta casilla de verificación si la orden de compra es una tarjeta de adquisición.
Número de tarjeta de adquisición: Si la orden de compra es una tarjeta de adquisición, seleccione un número de tarjeta de adquisición.

En la sección Código de comentario, seleccione un código de comentario.

Consulte Asignar comentarios a órdenes de compra.

En la sección Global, especifique esta información:

Naturaleza del código de transacción: Seleccione la naturaleza del código de transacción.
Procedimiento estadístico: Especifique el código de procedimiento estadístico.
Tipo de documento global: Seleccione el código de tipo de documento global.

En la sección Gestión de concesión, active esta casilla de verificación si la orden de compra es una orden de compra de subcontratista. El vendedor se debe configurar como vendedor de subcontratista en Contabilidad de cesión.

En la ficha Valores predeterminados de línea, especifique esta información:

Cuenta de distribución: Seleccione una cuenta de distribución.
Plantilla de activo: Seleccione una plantilla de activo. Debe adjuntar una plantilla para definir los valores predeterminados del activo.
Activo: Seleccione el número de activo.
Código de facturación: Seleccione un código de facturación. Estos códigos de facturación son para el vendedor.
Gravable: Seleccione si la línea es Gravable o está Exenta.
Código tributario: Seleccione un código tributario.
Número de la orden de trabajo EAM: Especifique un número de la orden de trabajo EAM. Si se define un número de orden de trabajo EAM, la ubicación de destino de envío debe ser una ubicación EAM.

En la sección Detalles de origen, especifique esta información:

Documento de origen: Especifique el documento de origen que es el valor predeterminado en líneas que no son de inventario.
Solicitante: Seleccione al solicitante que es el valor predeterminado en líneas que no son de inventario.
Compañía operativa
Ubicación de pedidos: Seleccione la ubicación de pedidos que es la predeterminada en líneas que no son de inventario.
Entregar a: Especifique la ubicación de entrega.

En la ficha Retención, especifique esta información:

Primer porcentaje de retención: Especifique el porcentaje de retención si el porcentaje completado de la línea de orden de compra es menor o igual a Hasta porcentaje completado.
Hasta porcentaje completado: Especifique el valor del porcentaje completado para determinar cuándo hay que usar el primer porcentaje de retención o el segundo porcentaje de retención.
Segundo porcentaje de retención: Especifique el porcentaje de retención si el porcentaje completado de la línea de orden de compra es mayor que Hasta porcentaje completado.
Fecha de vencimiento de retención
Porcentaje de seguimiento completado
Porcentaje completado de anulación: Si hay un valor en este campo, el proceso de correspondencia utiliza este valor para determinar qué porcentaje utilizar para la retención. Solo puede especificar un valor si la orden de compra supervisa el porcentaje completado en el nivel de línea.

Haga clic en Guardar.