Crear la configuración del informe

La configuración de informes hace referencia a los parámetros que se utilizan para los informes de proyecto. Se pueden establecer alertas codificadas por colores y etiquetarlas con herramientas. Se pueden crear varias configuraciones de informes para que los usuarios puedan ver varios conjuntos de datos.

  1. Seleccione Informes por actor o Informes globales.
  2. En la ficha Obligaciones, seleccione Acciones > Crear.
  3. Para los informes por actor, los administradores pueden seleccionar un actor al que asignar la configuración de informes de proyectos. Los usuarios sin función de administrador solo pueden seleccionar sus propios nombres para el actor.
  4. Especifique un nombre y una descripción para la configuración del informe del proyecto.
  5. Especifique esta información:
    Estructura
    Seleccione una estructura para la configuración del informe.
    Escenario del presupuesto
    Seleccione un escenario de presupuesto para comparar importes para la configuración de informes.
    Cuenta
    Seleccione la cuenta de resumen o la cuenta contable que se mostrará en el informe para la configuración del informe.
    • Si selecciona un extracto de cuenta, se mostrarán todas las cuentas contables que se incluyen en el resumen. Debe verificar que el mismo gráfico de informe que se utiliza en la base de informe se utiliza para el extracto de cuenta.
    • Si este campo está en blanco, se mostrarán todas las cuentas contables.
    .
    Excluir ganancias retenidas no distribuidas
    Active esta casilla de verificación para excluir la cuenta de ganancias retenidas no distribuidas. Cuando se activa esta casilla de verificación, el importe no se incluye en estos totales:
    • Obligación del proyecto
    • Variación del proyecto
    • Comparación del periodo del proyecto
    • Porcentaje de contrato completado
    • Margen bruto de contrato
    Periodo de informe
    Seleccione un periodo de informe.
    Opción de divisa del informe
    Seleccione la divisa del informe.
    Suprimir filas vacías
    Active esta casilla de verificación para suprimir filas cero. Cuando se activa esta casilla de verificación, los registros con importes cero no se incluyen en estos informes:
    • Obligación del proyecto
    • Variación del proyecto
    • Comparación del periodo del proyecto
    • Porcentaje de contrato completado
    • Margen bruto de contrato
    Fecha de fin de periodo
    Seleccione la fecha de finalización del periodo que se usará para la configuración del informe.
    Fecha de fin de periodo de comparación
    Seleccione una fecha de finalización para comparar con la Fecha de fin de periodo. Este campo se utiliza para el Informe de comparación del periodo del proyecto. Este campo se muestra cuando el periodo de informe no es Vigencia a fecha.
  6. En la sección Configuración de porcentaje de variación de presupuesto, se utilizan alertas rojas, amarillas y verdes en el informe de variación del proyecto. Especifique el porcentaje mínimo y máximo de variación que se debe mostrar para cada una de las alertas.
  7. Especifique el texto que se muestra cuando un usuario mueve el puntero sobre cada una de las alertas.
  8. Haga clic en Guardar.