Importes de previsión por grupo de contratos

  1. Inicie sesión como Contable de proyecto o Administrador de proyectos.
  2. Seleccione Procesos de proyecto > Procesos de factura > Realizar la previsión de Facturación e ingresos.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de contratos
    Seleccione un grupo personalizado. Un grupo personalizado es un grupo de contratos definido por el usuario para ejecutar la previsión. Por ejemplo, puede agrupar por tipo de contrato.
    Rango de selección de fechas de contabilización, periodo
    Especifique las fechas de inicio y fin de contabilización para seleccionar los registros. El intervalo de fechas de contabilización se utiliza de forma exclusiva para los métodos de facturación basados en transacciones: Reembolso de coste, Coste más, Tiempo y materiales o Tabla de tasas. Las transacciones de gastos que aún no se facturan deben tener una fecha de contabilización que esté dentro del intervalo de fechas.
    Intervalo de fechas de transacción
    Especifique la fecha de finalización de la transacción. Si este campo está en blanco, se seleccionan todas las transacciones del intervalo de fechas de contabilización.
    Grupo de selección
    Seleccione un grupo de selección. El grupo de selección es el grupo de clase de negocio que define los registros del detalle de transacción para la previsión. Puede crear grupos de gastos para ejecutar la previsión.
    Fecha de inicio
    Especifique la fecha que se usará para la fecha de previsión. La fecha de inicio se utiliza para tarifas y métodos de facturación basados en eventos: plazo e hito. El plazo o hito debe estar en estado Por procesar y la fecha de plazo o de hito debe ser anterior o igual a la fecha de inicio. El contrato del proyecto y las fechas de financiación deben ser válidas también para la fecha de inicio. La fecha de inicio también se utiliza para las transacciones que se crean como resultado de la ejecución de la acción. La fecha de inicio debe ser una fecha válida para el proyecto, POP, etc.
    Opción del pronóstico
    Especifique si el pronóstico es para Solo facturación, Solo ingresos o Ambos.
    Grupo de facturación
    Opcionalmente, puede seleccionar un grupo de facturación. Los importes de pronóstico solo se calculan para los orígenes de financiación con el grupo de facturación.
  4. Haga clic en Enviar.