Enviar facturas de contrato por grupo de contratos para su aprobación

  1. Inicie sesión como Contable de proyecto o Administrador de proyectos.
  2. Seleccione Procesos de proyecto > Procesos de facturas > Enviar facturas de contrato para su aprobación.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de contratos
    Seleccione un grupo personalizado de contratos. Un grupo personalizado es un grupo de contratos definido por el usuario para ejecutar la facturación. Por ejemplo, puede agrupar por tipo de contrato.
  4. Haga clic en Enviar.
    El estado de aprobación de las facturas es Enviado para su aprobación y el estado es Creado. No se pueden realizar cambios en las facturas.

    El aprobador aprueba o rechaza las facturas. Si las facturas se rechazan, se requiere un comentario para explicar el rechazo. El comentario aparece en el cuerpo del correo electrónico. La factura rechazada tiene un estado de Creado y el estado de aprobación es Rechazado. La factura se puede eliminar o corregir y volver a enviar para su aprobación. Si se rechaza un registro del grupo de facturas para un contrato, se rechazan todos los registros del grupo de facturas de dicho contrato.

    Si las facturas están aprobadas, el estado de aprobación se actualizará a Aprobado. Los registros ahora están listos para contabilizarse.