Aprobar facturas escaneadas

El proceso de aprobación funciona igual para las facturas escaneadas que para las manuales. Las facturas escaneadas vienen en las tablas de DocumentInterfaceInvoice y están integradas en PayablesInvoiceTables

Después de que se hayan escaneado las facturas en el sistema, se enrutan para su aprobación si las reglas de enrutamiento se aplican a las facturas.

  1. Escanear facturas en DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, DocumentInterfaceDetail (detalles de coincidencia).
  2. Integrar con PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, PayablesInvoiceDetail (coincidencia). Las opciones de factura son:
    • Enviar para aprobación si la factura coincide con una regla de enrutamiento
    • Emitir si la factura no requiere aprobación
  3. Cuando se realiza la integración a partir de facturas escaneadas, tiene la opción de enviarlas automáticamente para su aprobación cuando se realiza la integración.

    Estos son los requisitos de configuración de aprobaciones cuando se escanean las facturas:

    • Códigos de aprobación: Define quién aprueba facturas
    • Reglas de enrutamiento de aprobación: Define qué facturas requieren aprobación y el código de aprobación para asignar
    • Flujo de proceso: En Definiciones de servicio, debe vincular el flujo InvoiceApproval al servicio InvoiceApproval si utiliza el proceso entregado.