Crear opciones de vendedores
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Abra un registro de vendedor.
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En la ficha Opciones de la sección Factura, especifique esta información:
- Importe máximo de factura
- Especifique el importe máximo de la factura para este vendedor.
- Tasa de anticipación
- Especifique la tasa de anticipación. Este es el porcentaje usado para calcular facturas con descuento por anticipación. La mayoría de las veces la tasa de anticipación es la tasa preferencial más el uno por ciento.
- Prioridad
- Especifique la prioridad.
- Excluir plantillas de factura
- Utilice este campo para excluir plantillas de factura. Por ejemplo, si un vendedor solo debe tener facturas de correspondencia, el vendedor se puede actualizar para excluir otras plantillas de factura como la básica.
- Compañía restringida
- Especifique la compañía restringida.
- Nivel de proceso restringido
- Especifique el nivel de proceso restringido.
- Grupo de compañías restringido
- Especifique el grupo de compañías restringido.
- Envío automático por correo electrónico de notas de crédito
- Active esta casilla de verificación para enviar por correo electrónico la nota de crédito automáticamente.
- Envío automático por correo electrónico de notas de débito
- Active esta casilla de verificación para enviar por correo electrónico la nota de débito automáticamente.
- Validar fechas de diversidad
- Active esta casilla de verificación para validar las fechas de diversidad.
- Validar fecha certificación
- Active esta casilla de verificación para validar las fechas de certificación.
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En la sección Pago, especifique esta información:
- Términos de pago
- Especifique los términos de pago.
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo. Este código representa a una cuenta bancaria.
- Código de descuento
- Especifique el código de descuento.
- Pagar inmediatamente
- Seleccione esta casilla si la factura requiere un pago inmediato.
- Documento adjunto
- Seleccione esta casilla si la factura requiere un archivo adjunto con este pago.
- Grupo de facturas
- Especifique el grupo de facturas.
- Código de pago
- Especifique el código de pago.
- Grupo de procesamiento
- Especifique el grupo de procesamiento.
- Pago independiente
- Seleccione esta casilla si la factura requiere un pago por separado.
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En la sección Códigos, especifique esta información:
- Código de autoridad
- Especifique el código de autoridad.
- Código de distribución
- Especifique el código de distribución.
- Código de acumulación
- Especifique el código de acumulación.
- Código de acumulación de retención
- Especifique el código de acumulación de retención. Se trata del código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención.
- Código regulador económico extranjero
- Especifique el código regulador económico extranjero.
- Código tributario
- Especifique el código tributario.
- Código de uso tributario
- Especifique el código de uso tributario.
- Indicador de impuestos
- Seleccione si el indicador de impuestos está Exento, Gravable, Excluir o Ninguno.
- Categoría de enrutamiento de facturas
- Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
- Código de diversidad predeterminado
- Especifique el código de diversidad predeterminado.
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En la sección Corresponder, especifique esta información:
- Corresponder pago por adelantado
- Seleccione esta casilla si la factura será pagada por adelantado para las facturas de coincidencia.
- Corresponder método de pago por adelantado
- Seleccione el método de pago por adelantado para coincidencias. Las opciones son ---, Pagar factura de origen por adelantado, o Elegible para el pago por adelantado.
- Prueba de entrega
- Active esta casilla de verificación para crear una prueba de entrega.
- Retener hasta inspección
- Seleccione Sí para que las líneas de recepción sigan siendo coincidentes hasta que se hayan inspeccionado.
- Opción de conjunto
- Seleccione la combinación de niveles a usar para las coincidencias. Mientras más específica sea la combinación que seleccione, menor será el número de facturas y recibos en el conjunto coincidente.
- Requerir orden de compra
- Seleccione Sí para solicitar una orden de compra.
- Referencia de coincidencia obligatoria
- Active esta casilla de verificación para solicitar una referencia de coincidencia.
- Contracargo automático mínimo
- Para generar automáticamente contracargos en situaciones en las que se le ha cobrado de más, especifique el importe mínimo para el que se creará el contracargo. Por ejemplo, cuando el importe de la factura es mayor que el valor de los bienes recibidos.
- Retención de contracargo automática
- Para asignar automáticamente un código de retención a facturas con contracargos, seleccione el código de retención que va a asignar.
- Cálculo de términos
- Seleccione la fecha que va a usar para calcular los descuentos.
- Días flotantes
- Especifique el número de días para añadir al cálculo de términos de mejores condiciones. Esto solo es válido si el vendedor permite un número específico de días para que llegue el pago y aun así le ofrece el descuento al cliente.
- Permitir factura de coste cero
- Seleccione Sí para permitir una factura de coste cero.
- Tabla de correspondencia
- Especifique las reglas de procesamiento para usar durante la correspondencia.
- Grupo de reglas
- Especifique el grupo de reglas usado con fines de correspondencia de facturas y mensajería.
- Correspondencia de componentes de coste
- Active esta casilla de verificación para habilitar la correspondencia de componentes de coste.
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En la sección Devoluciones, especifique esta información:
- Sustituir mercancía
- Puede seleccionar si las devoluciones al vendedor deben crear automáticamente una orden de compra para reemplazar los bienes devueltos.
- Enviar o retener mercancías
- Seleccione si las devoluciones al vendedor se deben enviar físicamente al vendedor o si se deben conservar en su ubicación.
- Importe de reclamación mínimo
- Puede especificar un importe a usar para determinar si una devolución al vendedor está justificada. El importe que especifique aquí se compara con el valor de un ajuste o rechazo. El valor del ajuste o rechazo debe ser igual o superior al importe mínimo de reclamación para crear una devolución.
- Tipo de reclamación de vendedor
- Puede seleccionar el método mediante el cual se realizará la devolución. Algunas opciones son aplicar un contracargo, esperar una nota de crédito o definirlo como reemplazo sin cargo.
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En la sección Varios, especifique esta información:
- Configuración regional
- Puede especificar un código de lenguaje válido para un vendedor. Si el lenguaje que desea no está definido, el código de lenguaje debe definirse primero en el programa Universe Language Definition (langdef).
- Número de caso
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En la sección Tarjeta de adquisición, active la casilla de verificación Usar tarjeta de adquisición si el vendedor es un usuario de tarjeta de adquisición.
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En la sección EDI, especifique esta información:
- Número EDI
- Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del vendedor.
- Emisión automática de facturas EDI
- Si el vendedor integra facturas mediante EDI, active la casilla de verificación Emisión automática de facturas EDI. Puede definir sin emitir automáticamente facturas EDI.
- Capacitado para ERS
- Puede activar la casilla de verificación Capacitado para ERS si el vendedor tiene la capacidad de procesar recibos para liquidaciones de recibos evaluados.
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En la sección Gestión de gastos, seleccione el tipo de cuenta Estructura financiera predeterminado.
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En la sección Global, especifique la Entidad contable externa y la Ubicación externa.
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Haga clic en Guardar.