Crear códigos y niveles de aprobación de facturas

Como Gestor de cuentas por pagar, seleccione Configuración > Configuración de aprobación de facturas > Códigos de aprobación de facturas.

Grupo de vendedores

Especifique un grupo de vendedores.

Código de aprobación de facturas

Especifique un código de aprobación de factura.

Descripción

Proporcione una descripción.

Divisa

Seleccione la divisa usada para la factura.

Asignar aprobadores mediante funciones

Active la casilla de verificación para asignar aprobadores por sus funciones.

Utiliza la asignación de miembro de equipo

Active la casilla de verificación para habilitar la asignación dinámica de miembros. Los usuarios pueden asignar la factura a un aprobador concreto en el equipo dentro de la ruta de aprobación de enrutamiento.

Nivel de aprobación inicial

Especifique la primera persona que está autorizada para aprobar la factura.

Nivel de aprobación final

Seleccione la persona final que tiene autorización para aprobar la factura.

Importe máximo de aprobación

Especifique un importe máximo que se permite que apruebe el aprobador o el equipo de aprobación.

Omitir siguiente nivel de aprobación

Active esta casilla de verificación para saltar automáticamente al siguiente nivel de aprobación.

Omitir hasta el nivel

Si activa la casilla de verificación Omitir siguiente nivel de aprobación, seleccione el nivel al que desea saltar.

Remitir después de

Especifique el número de días tras los cuales se escala esta aprobación al siguiente nivel.

Días para

Seleccione si se escalará la factura al Siguiente nivel de aprobación o a un Nivel de aprobación específico.

Nivel de aprobación

Si selecciona Nivel de aprobación específico en el campo Días para, especifique el nivel al que se remitirá esta factura.