Asignar líneas de pedido de cliente

  1. Seleccione Gestionar pedidos > Pedidos de cliente.
  2. Abra un pedido de cliente sin emitir.
  3. En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Número de artículo de cliente
    Seleccione un número de artículo de cliente.
    Tipo de artículo
    Seleccione si el tipo de artículo tiene el estado En inventario, Sin existencias o Especial.
    Artículo
    Seleccione un número de artículo.
    Descripción
    Especifique una descripción del artículo.
    Cantidad
    Especifique una cantidad para pedir.
    UDM
    Seleccione la unidad de medida estándar del artículo.
    Precio
    Especifique un precio por unidad.
    UDM de precio de venta
    Seleccione la unidad de medida de almacenaje del artículo.
  5. En la sección Procesamiento, especifique esta información:
    Fecha de envío estimada
    Seleccione la fecha de envío estimada para el pedido. Si este campo está en blanco y no se definen días de envío en el nivel de proceso para el pedido, la fecha del pedido será la predeterminada. Si se definen días de envío en el nivel de proceso, entonces los días de envío se añadirán a la fecha del pedido para calcular la fecha de envío estimada.
    Fecha solicitada
    Seleccione la fecha solicitada por el cliente.
    Ficha técnica de seguridad de materiales
    Active esta casilla de verificación si la confirmación FTSM es obligatoria para el primer envío incluso si se ha enviado una confirmación FTSM al cliente dentro de un año.
    Pedido futuro
    Active esta casilla de verificación si la línea tiene un estado futuro.
    Código de retención
    Seleccione un código de retención si la línea está retenida. Los códigos de retención se configuran en Cuentas por cobrar.
    Envío completado
    Seleccione si este pedido debe expedirse como pedido completo.
    Prioridad
    Especifique la prioridad de asignación. La prioridad de Cuentas por cobrar es la predeterminada.
  6. En la sección Envío, especifique esta información:
    Destino de envío
    Seleccione la dirección de envío.
    Transportista
    Seleccione el número de transportista. El transportista debe ser un vendedor válido en Cuentas por pagar.
  7. En la sección Facturación, especifique esta información:
    Sin cargo
    Active esta casilla de verificación para evitar que el sistema establezca precios para el artículo. Las facturas marcadas como Sin cargo pasan a Cuentas por cobrar para su recopilación.
    Línea descontable
    Active esta casilla de verificación si el descuento de pedido se aplica a lo largo de la línea después de calcular el importe gravable de la línea.
    Descuento adicional
    Especifique un importe de descuento adicional en la divisa original en la que se introdujo el pedido.
    Estado fiscal
    Especifique si el pedido está exento de impuestos. Si el pedido está Exento, todas las líneas de pedido están exentas. Si el pedido es Gravable, puede reemplazar el estado gravable en líneas concretas. Si las líneas de pedido son Gravables, entonces el pedido también debe serlo. Si el cliente o los artículos del pedido están Exentos, todo el pedido estará exento.
    Código tributario
    Seleccione un código tributario que asignar al encabezado del pedido. Los códigos tributarios representan a las autoridades tributarias a las que se pagan los impuestos de ventas. Puede definir códigos tributarios en Impuesto. Si utiliza un sistema de impuestos de terceros, especifique un código geográfico.
  8. En la sección Información de orden de compra, especifique esta información:
    Crear orden de compra
    Active esta casilla de verificación si el artículo está pedido mediante una orden de compra en lugar de usar existencias.
    Sin intervención de intermediarios
    Active esta casilla de verificación si los artículos de la orden de compra se envían directamente del proveedor al cliente. Si no se selecciona este campo, los artículos se envían al usuario que define el pedido para el envío al cliente.
    Vendedor
    Seleccione el vendedor para la orden de compra. Si este campo está en blanco y se selecciona el campo Crear orden de compra, entonces el proveedor se asigna automáticamente. Si no se asigna ningún proveedor, Compras lo asigna manualmente.
    Código de orden de compra
    Seleccione el código de orden de compra. Se utiliza como parte del número de orden de compra para el campo Crear orden de compra.
  9. En la sección Cuentas, especifique esta información:
    Cuenta de ventas
    Seleccione la cuenta de ventas si la línea es para un artículo de orden especial. Si este campo está vacío, la cuenta de ventas del nivel de proceso será el valor predeterminado.
    Cuenta de gastos
    Seleccione la cuenta de gastos.
    Cuenta de coste de mercancías vendidas
    Seleccione la cuenta de coste de mercancías vendidas.
    Coste unitario
    Especifique el coste unitario. Se requiere un coste unitario para todos los artículos del tipo Especial. También se requiere un coste unitario para artículos no disponibles en existencias, excepto cuando se toma de un proveedor.
  10. En la sección Representante de ventas, especifique esta información:
    Territorio
    Seleccione un territorio de ventas para el pedido.
    Representante de ventas 1
    Seleccione el representante de ventas principal para el pedido.
    Comisión
    Especifique la tasa de comisión del representante de ventas principal.
    Representante de ventas 2
    Seleccione el representante de ventas secundario para el pedido.
    Comisión
    Especifique la tasa de comisión del representante de ventas secundario.
    Dividir porcentaje
    Especifique la comisión dividida entre los representantes de ventas principales y secundarios.
  11. En la sección Global, especifique esta información:
    Condiciones de entrega
    Seleccione los términos de entrega que se usan para el envío.
    Puerto de carga
    Seleccione el puerto en el que se cargan las mercancías para su envío. El puerto se encuentra en el país de envío.
    Sin MT
    Seleccione una naturaleza del código de transacción.
    Procedimiento estadístico
    Seleccione un código de procedimiento estadístico que se aplique a los datos.
    Cantidad suplementaria
    Especifique la cantidad suplementaria que está asociada a la línea.
    Código ICN
    Seleccione el código ICN.
    Tipo de línea global
    Seleccione un tipo de línea en el detalle de línea para las transacciones que son necesarias para países específicos.
  12. Haga clic en Guardar.