Configuración de mensajería de facturas
Antes de poder utilizar la mensajería de facturas, debe configurar estos artículos:
Configurar compradores
Consulte la Guía del usuario de Compras.
Configurar códigos de autoridad
Configure los códigos de autoridad y asigne compradores a los mismos. El código de comprador se utiliza si no se ha configurado ningún código de autoridad.Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar.
Configurar reglas de coincidencia
Inicie sesión como Gestor de facturas por pagar y seleccione .
Los mensajes de facturas se crean mediante las coincidencias de nivel de detalle.
Debe configurar Tolerancias para el tipo de mensajes de facturas que se utilizarán. Si no hay tolerancias configuradas, se crea el mensaje de factura para todas las discrepancias. Por ejemplo, si la OC es de 100 € y la factura es de 101 € y no hay configuración de tolerancia, se crea el mensaje. Si hay una tolerancia de 1 €, entonces no se crea el mensaje. Las tolerancias se deben configurar para cada tipo de mensaje.
Determinar el tipo de mensajería de facturas que se utilizará
Inicie sesión como Gestor de facturas por pagar y seleccione . Abra una compañía y seleccione la ficha Mensajería para la compañía.
Existen varios tipos de mensajes enumerados:
- Revisión de orden de compra
- Revisión de artículo de servicio
- Coincidencia de conciliación
- Opciones de flujo de trabajo adicionales
Consulte Tipos de mensajes de facturas.
Asignar regla de correspondencia a tipos de mensajería
En la ficha Mensajería, asigne el grupo de reglas adecuado a los tipos de mensajería que utilizará en Compañía de coincidencia.