Mantener datos de presupuesto en un escenario

Carga incremental

Utilice la carga incremental para importar o cargar presupuestos adicionales en un escenario de presupuesto listo. No se realiza un seguimiento de los cambios y el presupuesto no está sujeto al proceso de aprobación o a la edición del presupuesto. Utilice la carga incremental para importar presupuestos adicionales, cargar presupuestos de previsión o crear presupuestos en nuevos proyectos o cuentas. Puede utilizar la carga incremental para reemplazar o borrar datos de presupuesto cargados. Los datos de presupuesto cargados existentes con la misma dimensión y periodo se sustituyen por los nuevos datos importados. Los datos de presupuesto existentes que se crean a través del proceso de solicitud de cambio no se sobrescriben.

Recomendamos la carga incremental solo cuando las plantillas listas no existan. Cuando existen plantillas listas, puede utilizar la carga incremental para añadir datos para periodos futuros sin obligaciones.

Consulte Cargar presupuestos incrementales.

Solicitudes de cambio de presupuesto

Utilice las solicitudes de cambio para ajustar presupuestos en un escenario de presupuesto que esté en un estado listo y para realizar un seguimiento de los cambios. Utilice las solicitudes de cambio para cualquier cambio en un presupuesto existente que deba seguirse o que esté sujeto al proceso de aprobación y a la edición del presupuesto. Si existen plantillas activas, las solicitudes de cambio se editan.

Cuando existen plantillas listas, se recomienda utilizar solicitudes de cambio para cambios de presupuesto.

Consulte Crear cambios rápidos en escenarios de presupuesto y Crear las solicitudes de cambio en los escenarios de presupuesto.

Cuándo usar cada proceso de actualización de presupuesto

Esta tabla muestra todos los procesos de actualización de presupuesto y cuándo usarlos:

Proceso de actualización de presupuesto	Estado de escenario	Cuándo usar
Carga de presupuesto incremental	Listo	No existen plantillas listas Existen plantillas listas pero usted está añadiendo presupuestos futuros El seguimiento de cambios de presupuesto no es obligatorio Importar presupuestos adicionales Crear nuevos presupuestos Reemplazar presupuestos existentes Borrar presupuestos existentes Los cambios no se editan
Solicitud de cambio de presupuesto	Listo	Existen plantillas listas El seguimiento de cambios de presupuesto es obligatorio Crear nuevos presupuestos Ajustar presupuestos existentes creando nuevos registros Mover los presupuestos existentes creando nuevos registros La aprobación es compatible Se mantiene un diario de cambios de presupuesto Los cambios se editan Utilice el cambio rápido para enviar una solicitud de cambio para una o dos líneas de presupuesto. Utilice una solicitud de cambio para enviar una solicitud de cambio para varias líneas de presupuesto.