Usar el asistente para crear solicitudes de cambio en escenarios de presupuesto

Puede crear solicitudes de cambio para un escenario de presupuesto mediante un asistente. Un escenario de presupuesto debe estar en estado Listo para crear una solicitud de cambio.

Para copiar una solicitud de cambio existente, incluidos los comentarios y archivos adjuntos, consulte Copiar solicitudes de cambio en escenarios de presupuesto.

  1. Seleccione Presupuesto > Escenarios de presupuesto.
  2. Abra el escenario de presupuesto.
  3. En la ficha Solicitudes de cambio, haga clic en Crear con el asistente.
  4. Especifique esta información en la ficha Solicitud de cambio:
    Descripción
    Especifique una descripción para la solicitud de cambio.
    Divisa
    Seleccione la divisa que se utilizará para el importe de solicitud de cambio.
    Periodo predeterminado
    Seleccione un periodo que se utilizará como valor predeterminado de la línea de solicitud de cambio.
    Ocultar unidades
    Active esta casilla de verificación para ocultar estos campos en la ficha Líneas:
    • Importe de las unidades
    • Importe de las unidades restantes actuales
    • Importe de las unidades restantes pendientes
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Si desea crear una línea de solicitud de cambio, siga estos pasos:
    1. En la ficha Líneas, haga clic en Crear y especifique esta información:
      Línea
      Opcionalmente, especifique la línea de solicitud de cambio.
      Periodo
      Especifique el periodo de presupuesto para el que se añadirá o actualizará un presupuesto. Si este campo está en blanco, entonces se usa el valor en Periodo predeterminado.
      Dimensiones del presupuesto
      Seleccione las dimensiones de contabilización del presupuesto para las que se añadirá o actualizará un presupuesto.
      Importe
      Especifique el importe de la solicitud de cambio. Especifique un importe positivo para aumentar o añadir un presupuesto. Especifique un importe negativo para reducir un presupuesto.

      Si está seleccionado el campo Cambios de importe equilibrados en el escenario, cualquier cambio en los importes debe equilibrarse entre dos o más líneas de presupuesto. La solicitud de cambio no se puede emitir hasta que no se equilibren los importes.

      Importe de las unidades
      Especifique los cambios de presupuesto para las unidades.

      Si está seleccionado el campo Cambios de unidad equilibrados en el escenario, cualquier cambio en las unidades debe equilibrarse entre dos o más líneas de presupuesto. La solicitud de cambio no se puede emitir hasta que no se equilibren las unidades.

    2. Determine el importe de presupuesto y el importe unitario que están disponibles para la solicitud de cambio.
    3. Haga clic en Guardar y nuevo.

      Cuando guarda una línea de solicitud de cambio, están disponibles varios campos nuevos. Estos campos están disponibles solo cuando el estado de la solicitud de cambio es Pendiente de aprobación o Sin emitir:

      • Presupuesto restante actual
      • Presupuesto restante pendiente
      • Importe de las unidades restantes actuales
      • Importe de las unidades restantes pendientes

      Para obtener más información sobre estos campos, consulte Crear las solicitudes de cambio en los escenarios de presupuesto.

  7. Para crear una línea de solicitud de cambio a partir de los datos de presupuesto existentes, siga estos pasos:
    1. En la ficha Líneas, haga clic en Crear a partir de datos de presupuesto.
    2. Seleccione los datos de presupuesto para crear líneas de solicitud de cambio y haga clic en Añadir a la solicitud de cambio.
    3. Haga clic en Cerrar y, opcionalmente, edite la línea.
  8. Para copiar una línea, haga clic con el botón derecho en la línea que desea copiar y seleccione Copiar fila. Edite la línea según sea necesario y haga clic en Guardar y nuevo.
  9. Repita los pasos para añadir líneas de solicitud de cambio adicionales.
  10. Haga clic en Siguiente.
  11. Para añadir comentarios o archivos adjuntos a la solicitud de cambio, haga clic en Crear en la ficha Comentarios. Especifique esta información:
    Asunto
    Proporcione el asunto del comentario.
    Comentario
    Proporcione el comentario.
    Comentario realizado por
    Especifique el nombre del usuario que está creando el comentario.
    Archivo adjunto
    Busque los archivos adjuntos que desee incluir con el comentario.
  12. Haga clic en Guardar.
  13. Haga clic en Siguiente.
  14. En la ficha Resumen, haga clic en Emitir para emitir la solicitud de cambio o haga clic en el vínculo para ver la solicitud de cambio.

    Tras la emisión, si está habilitada la aprobación para el escenario de presupuesto, el estado de la solicitud de cambio es Pendiente de aprobación. Cuando la aprobación se ha completado, el estado es Emitido.

    Si la aprobación no está habilitada, la solicitud de cambio se emite automáticamente y el estado es Emitido.

    Después de que se lanza la aprobación, se añade la línea de presupuesto correspondiente.