Crear grupos personalizados en Gestión de conciliación

Un grupo personalizado es una condición definida por el usuario basada en campos o atributos de una clase de negocio. Puede utilizar grupos personalizados para seleccionar transacciones específicas para su procesamiento.
  1. Seleccione Grupos personalizados.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo personalizado
    Especifique un nombre para el grupo personalizado.
    Descripción
    Proporcione una descripción. Si este campo está en blanco, se usará el nombre de grupo personalizado.
    Fecha de vigencia
    Especifique la fecha en la que el grupo personalizado entra en vigor.
    Clase de negocio
    Seleccione una clase de negocio de la lista. Para los grupos personalizados en Gestión de conciliación, estos son los valores válidos:
    • Empleado: Utilice esta opción para crear recursos.
    • GeneralLedgerChartAccount: Utilice esta opción para crear cuentas.
    • ReconciliationAccount: Utilice esta opción para crear y programar conciliaciones de periodo, además de una actualización masiva o eliminar cuentas de conciliación.
    • TransactionReconDetail: Utilice esta opción para configurar reglas de correspondencia.
    Condición
    Especifique o cree una condición utilizando la sintaxis de Infor Pattern Language (IPL). La condición define los criterios de selección para el grupo personalizado.
    Si no conoce la sintaxis IPL, haga clic en Generador para acceder a la herramienta Generador de condición.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Para obtener una vista previa de los registros en el grupo personalizado, haga clic en Vista previa.
    En la lista de vista previa solo se muestran los registros de la clase de negocio. Para los grupos personalizados en reglas de correspondencia de conciliación, los registros se deben cargar en la cola de conciliación de detalle.