Configurar plantillas IDM de cuentas por cobrar

Utilice este procedimiento para descargar plantillas, fichas técnicas y archivos XML de muestra para configurar plantillas IDM.
  1. Descargue plantillas IDM, fichas técnicas y archivos XML de muestra.
    Se proporcionan vínculos de plantillas IDM de muestra para descargar la plantilla, los documentos de ficha técnica y los archivos XML.
    1. Seleccione Administrador de cuentas por cobrar > Configuración de cuenta por cobrar > Configuración de documento de cliente > Plantillas de documento de cliente de muestra.
    2. Para cada plantilla IDM de muestra, se proporcionan vínculos para descargar la plantilla, los documentos de ficha técnica y los archivos XML.
  2. Cree las plantillas IDM.
    1. Puede utilizar las plantillas de muestra como base para crear sus propias plantillas IDM.
      Nota

      Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la Guía del usuario de aplicaciones contextuales.

    2. Las plantillas IDM se deben guardar en formato .docx.
    3. Consulte la ficha técnica para obtener información sobre la asignación de los campos que puede añadir a su plantilla.
  3. Configure las plantillas IDM. Siga estos pasos para configurar y cargar las plantillas IDM creadas que se pueden asignar como las plantillas de compañía predeterminadas.
    1. Seleccione Administrador de cuentas por cobrar > Configuración de cuentas por cobrar > Configuración de documento de clientes > Plantillas IDM.
    2. Haga clic en Crear y localice la plantilla IDM que va a utilizar. Puede adjuntar las plantillas de muestra descargadas o sus propias plantillas.
    3. Puede generar documentos de salida en formato .pdf o .docx.
    4. Una vez se ha adjuntado correctamente, puede asignar la plantilla como la predeterminada para la compañía. La plantilla también se guarda en IDM.
  4. Configure el uso de plantillas IDM en su compañía de cuentas por cobrar.
    Para utilizar plantillas IDM, se debe seleccionar el campo Utilizar plantillas IDM.
    1. Seleccione Administrador de cuentas por cobrar > Configuración de cuentas por cobrar > Compañías de cuentas por cobrar.
    2. Abra la compañía de cuentas por cobrar. En la ficha Principal, en la sección Opción de plantilla de documento, seleccione Utilizar plantilla de IDM.
    3. Seleccione la ficha Plantillas de documento y seleccione la plantilla IDM predeterminada.
      Tanto las plantillas como los documentos generados se almacenan en IDM.