Configurar el portal

  1. Seleccione Grupo de clientes.
  2. Abra un grupo de clientes.
  3. En la ficha Principal de la sección Reglas, active la casilla Utilizar portal de facturación y cuentas por cobrar. Se muestran las fichas de configuración del portal.
  4. En la ficha Configuración del portal, especifique esta información:
    Términos y condiciones
    Especifique los términos y condiciones que deben aceptar los representantes del cliente antes de registrarse para utilizar Portal de facturación y cuentas por cobrar. Los términos y condiciones se muestran cuando un representante de cliente abre el vínculo de registro.
    Formato de id. tributario
    Seleccione el formato del id. tributario introducido durante el registro del portal. El id. tributario se usa para ayudar a vincular al cliente de la compañía con el representante del cliente. Un id. tributario sin delimitador debe tener nueve dígitos. El formato de id. tributario con un delimitador es nn-nnnnnnn. El formato del número de seguridad social es nnn-nn-nnnn.
    Vínculo de ayuda de correo electrónico
    Opcionalmente, especifique un vínculo de ayuda de correo electrónico como http://www.gmail.com. El vínculo se encuentra en el portal para que los clientes puedan configurar una nueva dirección de correo electrónico.
    Términos y condiciones
    Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Términos y condiciones durante el proceso de solicitud de acceso.
    Información de contacto
    Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Información de contacto durante el proceso de solicitud de acceso.
    Información de compañía
    Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Información de compañía durante el proceso de solicitud de acceso.
    Preguntas
    Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Preguntas durante el proceso de solicitud de acceso.
    Resumen incompleto
    Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Estado si la solicitud de acceso está incompleta.
    Resumen completo
    Especifique un mensaje que se muestra en la ficha Estado si se ha completado la solicitud de acceso.
    Información de contacto
    Especifique un mensaje que se muestra cuando se actualiza la información de contacto.
    Contacto adicional
    Especifique un mensaje que se muestra para el representante del cliente principal cuando se añada un representante del cliente secundario.
  5. Haga clic en Guardar.