Reglas de integración de administración de documentos

Las reglas de integración de administración de documentos se usan para asignar valores que son necesarios para procesar facturas.

Los grupos personalizados se utilizan para especificar valores para Compañía, Divisa y Código de términos. Las clases de negocio se crean para procesar estas acciones. Cualquier campo disponible en la clase de negocio DocumentInterfaceInvoice se puede utilizar en la definición de regla de integración.

Si un cliente utiliza USD como valor de divisa, la regla de divisa de la integración de administración de documentos se utiliza para asignar estos valores a USD:

$
US $
$US
US $
$USD
$ USD

Asignación de vendedores

VendorGroup se usa para definir qué campos se especifican al determinar un vendedor válido. Si se selecciona alguno de los campos especificados, el campo Id. externo coincide con los campos seleccionados. Si no hay ningún vendedor válido, se utilizan estas reglas predeterminadas para la asignación:

ServiceContract.Vendor
PurchaseOrder.Vendor
Campos de Id. externo especificados en VendorGroup:
- Número EDI
- Vendedor heredado
- Número de ubicación global
- Referencia 1
- Referencia 2
- Cliente
- Id. tributario
- Número de registro de IVA
- Cuenta de vendedor
Nombre del vendedor
Nombre de búsqueda de vendedor
Nombre de destinatario
Dirección de destinatario

Por ejemplo, puede especificar el id. externo como id. tributario y el valor es 22-33333333. El proceso de importación utiliza esta información para obtener el Número de vendedor, que es necesario para crear la factura en Cuentas por pagar.