Añadir orígenes de financiación a contratos de proyecto utilizando plantillas

Los orígenes de financiación se pueden añadir a proyectos utilizando plantillas que se crearon anteriormente.

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
  2. Haga clic en la ficha Estructura.
  3. Abra la estructura de un proyecto y haga clic en la ficha Jerarquía.
  4. Seleccione un proyecto de resumen de contrato y seleccione Acciones > Actualizar.
  5. Haga clic en Información de contrato.
  6. Haga clic en la ficha Contrato de financiación del proyecto.
  7. Seleccione Acciones > Crear origen de financiación del proyecto a partir de plantilla.
  8. Especifique esta información:
    Plantilla de origen de financiación del proyecto
    Seleccione una plantilla para el contrato.
    Financiación del proyecto
    Seleccione un origen de financiación para el contrato de proyecto.
    Prioridad
    Seleccione el orden de prioridad de financiación. La financiación se procesa en orden de prioridad. Los orígenes de financiación se pueden añadir en cualquier punto del contrato. El orden de prioridad puede cambiar en cualquier punto del contrato y convertirse en la nueva prioridad cuando se cambia. No se utilizan números de prioridad duplicados.
    Grupo de financiación
    Especifique un número de grupo numérico. La concesión federal y sus orígenes de financiación de correspondencia asociados tienen el mismo grupo de financiación. Cuando se ejecuta la acción Generar facturas, se procesa el primer conjunto de orígenes de financiación con el mismo grupo de financiación y, a continuación, se procesa el siguiente grupo de financiación. El procesamiento se basa en el pedido de prioridad, el porcentaje, el importe financiado y el grupo de financiación. Los fondos de correspondencia deben ser los siguientes en prioridad para ser procesados y calculados correctamente.
    Grupo de facturación
    Seleccione un grupo de facturación. Puede asignar valores idénticos a los orígenes de financiación que se facturan conjuntamente. Cuando se reconocen facturas o ingresos, si especifica un grupo de facturación, solo se incluyen los orígenes de financiación con ese grupo de facturación.
    Porcentaje
    Especifique el porcentaje que cubre este origen de financiación. Si la financiación de un proyecto solo procede de un único origen, especifique 100.
    Importe financiado
    Especifique el importe financiado del origen de financiación del proyecto.
    Importe predeterminado de contrato de proyecto
    Active esta casilla de verificación para que el importe financiado coincida con el importe del contrato de proyecto.
    Tipo de cliente
    Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, seleccione un tipo de cliente.
    Código tributario del comprador
    Seleccione el código tributario del comprador o la tabla de impuestos que se debe utilizar para la facturación.
    Términos de pago
    Especifique los términos de pago del origen de financiación del contrato.
    Proyecto de hito predeterminado
    Si el método de facturación es Hito o Plazo, seleccione un proyecto de contabilización para el origen de financiación del proyecto.
    Proyecto de compensación
    Si el método de ingresos de contrato de proyecto es Separado, seleccione un proyecto de contabilización para usarlo como cuenta de compensación. Las entradas del diario de compensación se resumen y se contabilizan en un único proyecto.
    Proyecto de la reserva
    Si se ha especificado un porcentaje de reserva en la plantilla, se muestra este campo. Seleccione un proyecto de contabilización por utilizar para el porcentaje de reserva.
    Proyecto de retención
    Si se ha especificado un porcentaje de retención en la plantilla, se muestra este campo. Seleccione un proyecto de contabilización por utilizar para el porcentaje de retención.
  9. Haga clic en Enviar.