Crear contratos de proyecto

Puede crear contratos de proyecto dentro de proyectos de resumen.

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
  2. En la ficha Estructura, abra una estructura de proyecto.
  3. En la ficha Jerarquía, abra un proyecto de resumen.
  4. En la ficha Principal, haga clic en Crear contrato.
  5. Especifique esta información:
    Importe de contrato
    Especifique el importe de contrato.
    Divisa
    Seleccione la divisa. Si este campo está en blanco, se usa la divisa predeterminada de la estructura de proyecto cuando se guarda el contrato de proyecto.
    ID de contrato
    Especifique un id. de contrato. Si este campo está en blanco, el contrato de proyecto será el valor predeterminado.
    Tipo de contrato
    Seleccione un tipo de contrato.
    Tarifas máximas
    Especifique el importe máximo para las tarifas de contrato. Las tarifas no pueden superar el importe del contrato.
    Método de facturación
    Seleccione el método de facturación predeterminado para el contrato. Los métodos de facturación se pueden reemplazar en el proyecto de contabilización.
    • Seleccione Reembolso de costes, Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas para la facturación basada en transacciones.
    • Seleccione la facturación por Hito para facturación basada en eventos o resultados.
    • Seleccione la facturación por Plazo para la facturación basada en el número de plazos.

    Puede cambiar un método de facturación de Hito o Plazo si no existen hitos o plazos. No puede cambiar un método de facturación basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se factura además de la facturación de la transacción. Si no desea facturar las transacciones de gastos, entonces puede ponerlas en espera y solo facturar los hitos.

    Tabla de tasas de facturación
    Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
    Porcentaje de margen de beneficio
    Si el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.
    Reconocimiento de ingresos
    Seleccione la forma en la que se reconocen los ingresos para este contrato. Los ingresos de contrato de proyecto se pueden reconocer como Combinado en el momento de facturar o como Separado lo cual significa que es independiente de la facturación.
    Método de ingresos
    Si el Reconocimiento de ingresos se establece en Separado, seleccione el método de reconocimiento de ingresos:
    • Seleccione Acumulación completa para un método de ingresos válido basado en transacciones.
    • Seleccione Hito para obtener el reconocimiento de ingresos del evento.
    • Seleccione la facturación por Plazo para obtener ingresos basados en un número de plazos.
    • Seleccione Porcentaje de finalización de ingresos que se basan en el porcentaje completado.

    Puede cambiar un método de ingresos de Hito, Plazo o Porcentaje completado si no existen hitos, plazos o porcentaje de terminaciones. No puede cambiar un método de ingresos basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se reconoce además del reconocimiento de ingresos de transacción. Si no desea reconocer ingresos en las transacciones de gastos, puede ponerlas en espera y solo reconocer ingresos en los hitos.

    Diferir y retener remanente
    Active esta casilla de verificación para diferir y retener el resto de transacciones en las que los orígenes de financiación no se facturan o se reconocen en el 100 %. Cuando se factura o se reconoce un único origen de financiación, se crea una transacción parcialmente facturada o parcialmente reconocida por el importe restante y se pone en espera.
    Asignar gastos
    Active esta casilla de verificación para asignar gastos del proyecto a los orígenes de financiación del proyecto cuando se ejecuta la acción Contabilizar facturas de contrato.

    Si la financiación del contrato procede de varios orígenes, los usuarios finales que añaden el tiempo del proyecto, los pedidos, las órdenes de compra o las facturas de Cuentas por pagar no especifican el origen de financiación del proyecto. Los usuarios solo especifican el proyecto en el que están contabilizados los gastos. Si se activa esta casilla de verificación, se crean distribuciones de gastos y distribuciones de ingresos para el origen de financiación cuando se contabilizan las facturas. Los usuarios también pueden crear un estado de ingresos para el proyecto y el origen de financiación.

    Excluir CP sin pagar
    Active esta casilla de verificación para garantizar que las facturas de Cuentas por pagar sin pagar no se seleccionan para facturación en Facturación. Si esta casilla de verificación está desactivada, todas las facturas de Cuentas por pagar de la actividad del contrato son válidas para facturación, tanto si están pagadas como si no.

    Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar.

    División inicial
    Active esta casilla de verificación para dividir las distribuciones antes de que se facturen los contratos de proyecto. La división inicial se puede utilizar para acciones de distribución en los sistemas PT, OC, CP y PS. Este campo solo está disponible si la división inicial está habilitada en el grupo empresarial financiero.
  6. Haga clic en Enviar.