Crear jerarquías de proyecto

Debe crear una jerarquía para cada estructura de proyecto. La jerarquía del proyecto puede contener un número ilimitado de niveles.

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
  2. Haga clic en la ficha Estructura.
  3. Abra la estructura de un proyecto y haga clic en la ficha Jerarquía.
  4. Haga clic en Crear.
  5. Especifique esta información:
    Tipo de proyecto
    Seleccione el tipo de proyecto. Si selecciona Contabilización, no podrá crear un proyecto secundario en este proyecto.
    Proyecto
    Especifique el nombre del proyecto. No puede cambiar el nombre una vez haya guardado el proyecto, pero puede cambiar la descripción.
    Descripción
    Proporcione una descripción del proyecto.
    Elemento en observación
    Active esta casilla de verificación para designar qué proyectos observar. Si esta casilla de verificación está activada para un proyecto, este se puede ver y filtrar en listas e informes.
    • Los informes se pueden visualizar en el informe de visualización de proyecto de Infor Plataforma d/EPM App Studio.
    • El informe de visualización del proyecto de Infor Plataforma d/EPM App Studio se puede añadir como widget de Plataforma d/EPM en las páginas de inicio.
    • El informe se puede añadir a las páginas de aterrizaje personalizadas de Landmark. Utilice Landing Page Designer.
    Fecha de inicio
    Los proyectos son temporales por naturaleza con una fecha de inicio y de finalización. Seleccione la fecha de inicio del proyecto en proyectos de resumen de la estructura empresarial. Las fechas de inicio y fin de un proyecto principal son los valores predeterminados de los proyectos secundarios. Las fechas del proyecto secundario deben ser iguales o estar dentro de las fechas de principal. Las fechas de inicio y fin de los proyectos de contabilización definen intervalos de fecha válidos para entradas del diario del subsistema.
    Fecha de finalización
    Seleccione la fecha de finalización del proyecto.
    Código de dirección
    Especifique el código de dirección de ubicación para el proyecto.
  6. Si el Tipo de proyecto es Resumen, especifique esta información:
    Identificador de presupuesto
    Si usa la edición de presupuestos, seleccione el identificador de presupuesto para la edición del presupuesto.
    Contrato
    Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de nivel de resumen es un contrato. Solo un proyecto de nivel de resumen de una sucursal se puede designar como contrato.
    Importe de contrato
    Si el proyecto es un contrato, especifique el importe del contrato.
    Divisa
    Si el proyecto es un contrato, seleccione la divisa. Si este campo está en blanco, se usa la divisa predeterminada de la estructura de proyecto cuando se guarda el proyecto.
    ID de contrato
    Especifique un id. de contrato. Si este campo está en blanco, el contrato de proyecto será el valor predeterminado.
    Tipo de contrato
    Seleccione un tipo de contrato.
    Tarifas máximas
    Si el proyecto es un contrato, especifique el importe máximo del contrato. Las tarifas no pueden superar el importe del contrato.
    Método de facturación
    Si el proyecto es un contrato, seleccione el método de facturación.
    • Seleccione Reembolso de costes, Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas para la facturación basada en transacciones.
    • Seleccione la facturación por Hito para facturación basada en eventos o resultados.
    • Seleccione la facturación por Plazo para la facturación basada en el número de plazos.

    Puede cambiar un método de facturación de Hito o Plazo si no existen hitos o plazos. No puede cambiar un método de facturación basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se factura además de la facturación de la transacción. Si no desea facturar las transacciones de gastos, entonces puede ponerlas en espera y solo facturar los hitos.

    Porcentaje de margen de beneficio
    Si el proyecto es un contrato y el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.
    Tabla de tasas de facturación
    Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
    Reconocimiento de ingresos
    Seleccione la forma en la que se reconocen los ingresos para este contrato. Los ingresos de contrato de proyecto se pueden reconocer como Combinado en el momento de facturar o como Separado lo cual significa que es independiente de la facturación.
    Método de ingresos
    Si el Reconocimiento de ingresos se establece en Separado, seleccione el método de reconocimiento de ingresos:
    • Seleccione Acumulación completa para un método de ingresos válido basado en transacciones.
    • Seleccione Hito para obtener el reconocimiento de ingresos del evento y el porcentaje completado.
    • Seleccione la facturación por Plazo para obtener ingresos basados en un número de plazos.
    • Seleccione Porcentaje de finalización de ingresos que se basan en el porcentaje completado.

    Puede cambiar un método de ingresos de Hito, Plazo o Porcentaje completado si no existen hitos, plazos o porcentaje de terminaciones. No puede cambiar un método de ingresos basado en transacciones, pero puede crear hitos de anulación para el origen de financiación. El hito de anulación se reconoce además del reconocimiento de ingresos de transacción. Si no desea reconocer ingresos en las transacciones de gastos, puede ponerlas en espera y solo reconocer ingresos en los hitos.

    Diferir y retener remanente
    Active esta casilla de verificación para diferir y retener el resto de transacciones en las que los orígenes de financiación no se facturan o se reconocen en el 100 %. Cuando se factura o se reconoce un único origen de financiación, se crea una transacción parcialmente facturada o parcialmente reconocida por el importe restante y se pone en espera.
    Asignar gastos
    Active esta casilla de verificación para asignar gastos del proyecto a los orígenes de financiación del proyecto cuando se ejecuta la acción Contabilizar factura de contrato. Los métodos y plazos de facturación e ingresos pueden ser diferentes si los ingresos son independientes de la facturación en dos programas distintos. Los métodos de facturación e ingresos pueden variar. Se realiza un seguimiento del importe facturado y reconocido y se utilizan los saldos para determinar la entrada de compensación para la facturación y los ingresos. La compensación o bien está facturada o no ganada como un pasivo o bien ganada y sin facturar como un activo. El saldo del contrato de proyecto se puede cambiar de un saldo facturado y no ganado o ganado y no facturado durante la vigencia del contrato. El saldo es correcto al final del contrato.

    Si la financiación del contrato procede de varios orígenes, no especifique el origen de financiación para la hora del proyecto, los pedidos, las órdenes de compra o las facturas de Cuentas por pagar. Especifique solo el proyecto en el que se deberían contabilizar los gastos. Si se activa esta casilla de verificación, se crean distribuciones de gastos e ingresos para el origen de financiación cuando se contabilizan las facturas. Puede crear un estado de pérdidas y ganancias para el proyecto y el origen de financiación.

    Excluir CP sin pagar
    Active esta casilla de verificación para garantizar que las facturas de Cuentas por pagar sin pagar no se seleccionan para la facturación en Facturación. Si esta casilla de verificación está desactivada, todas las facturas de Cuentas por pagar de la actividad del contrato son válidas para la facturación, tanto si están pagadas como si no.
    División inicial
    Active esta casilla de verificación para dividir las distribuciones antes de que se facturen los contratos de proyecto. Esto se aplica a las acciones de distribución de división inicial en los sistemas PT, OC, CP, CG y PS. La división inicial debe estar habilitada en el grupo empresarial financiero.
    Ingresos del programa
    Active esta casilla de verificación si el proyecto es un contrato y el contrato tiene ingresos de programa.
    Tipo de ingresos del programa
    Seleccione un valor si el proyecto es un contrato y el proyecto contiene ingresos de programa.
    Persona responsable
    Seleccione el empleado de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos.

    La persona responsable solo está designada en proyectos de nivel de resumen.

    Equipo responsable
    Seleccione el equipo de empleados de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo controla si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos. El equipo responsable solo se especifica en proyectos de nivel de resumen.
  7. Si el Tipo de proyecto es Contabilización, especifique esta información:
    Divisa
    Seleccione la divisa del proyecto de nivel de contabilización. Al facturar el proyecto, la divisa del proyecto de contabilización debe coincidir con la del contrato principal. Si este campo está en blanco, se usa la divisa predeterminada de la estructura de proyecto cuando se guarda el proyecto.
    Estado del proyecto
    Seleccione el estado del proyecto para proyectos de contabilización. El código de estado indica qué acciones se realizan para los proyectos de contabilización.
    Facturable
    Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la facturación.
    Excluir de DI
    Active esta casilla de verificación para excluir el proyecto de contabilización de la división inicial si la división inicial está habilitada en el contrato. Este campo solo se muestra si la división inicial está habilitada en el grupo empresarial financiero.
    Capital
    En Contabilidad de activos, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la capitalización de la integración de activos.
    Incluir en edición de presupuesto
    Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización se incluye en la edición del presupuesto.
    Proyecto de sistema
    Active esta casilla de verificación para convertir el proyecto de contabilización en el proyecto del sistema.
    Gestión de gastos
    Active esta casilla de verificación si el proyecto es apto para la integración de gestión de gastos.
    Ingresos del programa
    Active esta casilla de verificación si el campo de ingresos del programa está seleccionado en el contrato de proyecto y el proyecto de contabilización tiene ingresos de programa.
    Tipo de ingresos del programa
    Seleccione un valor si los ingresos del programa para el proyecto de contabilización son diferentes de los ingresos de programa seleccionados en el contrato del proyecto. Si este campo está en blanco, el ingreso del programa del contrato del proyecto es el predeterminado.
    Id. de la concesión previa
    Si utiliza un sistema de concesión previa de terceros, especifique un número de identificación de concesión. El número de identificación de la concesión se utiliza para realizar un seguimiento.
    Tipo de trabajo
    Seleccione un tipo de trabajo.
    Tipo de servicio
    Seleccione un tipo de servicio.
    Tipo de uso
    Seleccione un tipo de uso.
    Método de facturación
    Seleccione un método de facturación para anular los parámetros de facturación de los proyectos de contabilización. Se usa para anular el método de facturación que se especifica en el contrato del proyecto.
    Porcentaje de margen de beneficio
    Si el proyecto es un contrato y el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.
    Tabla de tasas de facturación
    Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
    Facturación máxima
    Si hay un límite al que se puede facturar para el proyecto de contabilización, especifique el importe.
    Exento de impuestos
    Active esta casilla de verificación para anular el estado de exención fiscal en los proyectos facturables. Esta casilla de verificación se usa para anular el estado fiscal que se especifica en el contrato del proyecto.
    Código tributario del comprador
    Seleccione el código tributario o la tabla de impuestos del contrato de proyecto.
    Ubicación de impuestos de comprador
    Seleccione una ubicación de comprador para el contrato de proyecto.
    Excluir tarifas
    Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización no está sujeto a tarifas de contrato de proyecto.
    Opción de estructura de ingresos
    Seleccione si la estructura de ingresos se introduce como bloque de código financiero completo o parcial para el origen de financiación.
    Estructura financiera de ingresos parcial
    Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos del origen de financiación. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
    Estructura financiera de ingresos completa
    Especifique la estructura financiera de ingresos completa del origen de financiación. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
    Estructura financiera de distribución de mano de obra
    Especifique la estructura financiera de distribución de mano de obra para reemplazar la mano de obra de la estructura financiera del proyecto.
    Carga marginal
    Si utiliza la distribución de mano de obra, seleccione si se creará la carga de beneficio marginal al ejecutar la acción Distribución de mano de obra.

    Si no se usan códigos de carga marginal en el proyecto, seleccione No. Si se usan códigos de carga marginal, seleccione si el código de carga marginal predeterminado proviene del empleado o del proyecto.

    Código de carga marginal
    Si utiliza la distribución de mano de obra, puede asignar un código de carga de beneficio marginal al proyecto. Las cargas de beneficio marginales se crean cuando ejecuta la acción Distribuir mano de obra con las transacciones de distribución de mano de obra. Se asigna un código de carga de beneficio marginal al empleado del proyecto o al proyecto.
    Estructura financiera de carga marginal
    Si utiliza las cargas de beneficio marginal de distribución de mano de obra, especifique la estructura financiera para contabilizar el beneficio marginal. Este campo se usa para reemplazar la estructura financiera de la cuenta de inicio del empleado original en la que se contabilizan los salarios y sueldos del proyecto del empleado.
    Certificación requerida
    Active esta casilla de verificación si el esfuerzo debe certificarse cuando se contabiliza el proyecto. Este campo indica al contable del proyecto, el certificador del proyecto y el recurso del proyecto que los proyectos son patrocinados federalmente y requieren una certificación de esfuerzo.
    Límite de salario
    Si el proyecto tiene un límite de salario para la distribución de mano de obra, seleccione el código de límite de salario.
    Fecha límite de salario
    Especifique si la fecha de límite de salario es para el inicio del proyecto o el final del periodo de mano de obra. Este campo es obligatorio si el proyecto está sujeto a un límite de salario.
    Estructura financiera de superávit del límite de salario
    Especifique dónde se contabiliza el superávit de las distribuciones de mano de obra que se hayan contabilizado por encima del límite de salario. Si este campo está en blanco, el superávit permanece en la cuenta de inicio del empleado. Si un campo específico de la estructura financiera es diferente para el superávit, entonces se debe especificar el campo que es diferente. Por ejemplo, se debe contabilizar un superávit en la misma entidad contable y unidad contable, pero en otra cuenta. Especifique el campo de cuenta. Si especifica una cuenta, esta sustituirá a la cuenta en la cuenta de salarios y sueldos original y no se contabilizará en un proyecto.
  8. Haga clic en Enviar.