Crear grupos de reglas de correspondencia para la conciliación de detalle

Los grupos de reglas están formados por reglas de correspondencia individuales. Puede añadir varias reglas de correspondencia a un grupo si los distintos tipos de transacciones se concilian para una sola cuenta. Puede asignar un grupo de reglas de correspondencia a varias cuentas de conciliación.

  1. Seleccione Grupos de reglas de correspondencia de conciliación de detalle.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de reglas de comparación de conciliación de detalle
    Especifique un nombre para el grupo de reglas de correspondencia.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Para añadir las reglas de correspondencia individuales al grupo, realice estos pasos:
    1. Haga clic en Añadir regla de correspondencia.
    2. Seleccione una regla de coincidencia.
    3. Haga clic en Añadir al grupo de reglas de correspondencia.