Crear contratos de cliente

  1. Seleccione Financiero > Facturación de franquicia > Configuración de facturación de franquicia.
  2. En la ficha Contratos de franquicia, haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Especifique el número de compañía. La compañía se define en la página Opciones de compañía.
    Cliente
    Especifique el número de cliente. La compañía está definida en Cuentas por cobrar.
    Destino de envío
    Especifique el número de destino de envío del cliente. El destino de envío está definido en Facturación. Especifique un valor de destino de envío único para cada contrato.
    Contrato
    Especifique el número de contrato definido por el usuario asociado a un determinado número de destino de envío de cliente. Solo puede haber un contrato activo para una compañía, cliente y ubicación de destino de envío determinados.
    Divisa
    Especifique la divisa base de compañía.
  4. En la ficha Detalle de contrato, especifique esta información:
    Fecha de contrato
    Especifique la fecha de inicio del contrato. La fecha de contrato se utiliza para calcular la fecha inicial del siguiente en cargos de contrato.
    Fecha de extinción
    Especifique la fecha en la que finaliza el contrato. Los cargos basados en notas no se procesan después de la fecha de finalización. Especifique una fecha que coincida con las fechas de ciclo del calendario de compañía.
    Gravable
    Seleccione si los cargos de contrato son gravables. El valor predeterminado es Exento.
    Código tributario
    Especifique un código tributario. El código tributario está definido en la página Maestro de código tributario y representa información tributaria específica.
    Presupuesto
    Especifique un id. de presupuesto para mantener datos de presupuesto específicos al contrato. El id. de presupuesto está definido en la página Id. de presupuesto de ventas.
    Límite de variación
    Especifique un importe que represente la diferencia máxima que se permite entre los cargos totales enviados y totales calculados en la página Entrada de ventas.
    Código de grupo
    Especifique un código de grupo definido por el usuario. Este código se utiliza para agrupar actividad de contrato de cliente para fines de procesamiento o informes. Defina un grupo de código en la página Código de grupo.
    Nivel de proceso
    Especifique un nivel de proceso válido. El nivel de proceso es la jerarquía de informes por debajo de la compañía.
    Nota

    El nivel de proceso se debe especificar para la creación de facturas. Este valor se asigna a todas las facturas que se crean en la página Integración de facturas. Defina un nivel de proceso en la página Nivel de proceso. En Facturación de franquicia, el nivel de proceso se utiliza para generar informes, no para el procesamiento.

    Estimaciones
    Para utilizar cifras de venta real desde el periodo anterior para crear estimaciones, seleccione Estimaciones a partir de reales. Si desea que las estimaciones estén basadas en cifras de presupuesto predefinidas, seleccione Estimaciones a partir de presupuesto.
    Nota

    Las estimaciones de ventas se crean al ejecutar Creación de estimaciones.

    Requerir ventas agregadas
    Si el procesamiento de ventas agregadas no es obligatorio para todos los contratos, seleccione No. Seleccione solo si el campo Requerir ventas agregadas de la página Opciones de compañía está establecido en .
    Ventas agregadas por fecha
    Si el procesamiento de ventas agregadas por fecha no es obligatorio para todos los contratos, seleccione No. Seleccione solo si el campo Ventas agregadas por fecha de la página Opciones de compañía está establecido en .
    Nota

    Puede utilizar la función de Copiar solo después de que haya añadido correctamente un contrato activo. Solo puede haber un contrato activo para una compañía, cliente y ubicación de destino, independientemente del intervalo de fechas.

    Calcular importe de factura en ventas brutas
    Seleccione esta opción para calcular el importe de factura en ventas brutas.
    Aumentar fecha de ciclo para sin actividad
    Seleccione esta opción para adelantar automáticamente la fecha de ciclo si no se realizó ninguna actividad en la fecha seleccionada.
  5. Para copiar cargos desde un contrato de cliente existente o desde un contrato estándar, haga clic en Acciones y seleccione Copiar cargos para abrir la página Copiar cargos.
  6. Para consultar, agregar o cambiar los atributos de presupuesto para un contrato determinado, haga clic en la ficha Presupuesto de ventas.
  7. Para añadir o cambiar atributos de cliente para un contrato determinado, haga clic en la ficha Cargos de contrato.
  8. Para buscar, añadir o cambiar los atributos de licencia o dirección para un contrato determinado, haga clic para rellenar las fichas Licenciatario y Ubicación de franquicia.