Crear opciones de compañía

  1. Seleccione Financiero > Facturación de franquicia > Configuración de facturación de franquicia.
  2. En la ficha Compañías de franquicia, haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Especifique el número de la compañía para la que desea definir las opciones de procesamiento.
    Año actual
    Especifique el año fiscal o civil actual que ha definido en el calendario de facturación o en el calendario de ventas.
    Nota

    Este valor representa el calendario principal que utiliza la solución para el procesamiento de ciclo.

    Calendario
    Seleccione la fecha de calendario.
    Código de efectivo del pago por adelantado
    Especifique el código de efectivo que identifica la cuenta de efectivo utilizada al añadir una nota de pago por adelantado.
    Nota

    El código de efectivo se asigna automáticamente a las notas de pago por adelantado para cobrar el cargo.

    Código de motivo de nota CR
    Seleccione el código de motivo de la nota de crédito.
    Permitir ventas negativas
    Seleccione esta opción para permitir ventas negativas.
    Aumentar fecha de ciclo para sin actividad
    Seleccione esta opción para adelantar automáticamente la fecha de ciclo si no se realizó ninguna actividad en la fecha seleccionada.
    Calcular impuesto en ventas netas
    Seleccione esta opción para calcular los impuestos en las ventas netas de la compañía.
  4. En la columna Valores predeterminados de facturación, especifique esta información:
    Nivel de proceso
    Especifique un nivel de proceso válido. El nivel de proceso es la jerarquía de informes por debajo de la compañía.
    Ubicación de inventario
    Seleccione una ubicación de almacenamiento válida.
    Nota

    Especifique la ubicación de almacenamiento para la compañía en la página Ubicación. Este valor se asigna a todas las facturas que se crean cuando ejecuta Integración de facturas.

    UDM
    Seleccione una unidad de medida de existencias predeterminada que sea válida.
    Nota

    Este valor se define para esta compañía en la página Grupo de artículos corporativos. Se asigna a todas las facturas creadas cuando se ejecuta Integración de facturas.

  5. En la columna Factura de facturación, especifique esta información:
    Tipo
    Especifique el tipo de factura predeterminado.
    Nota

    No seleccione ningún tipo de factura que sea un crédito. El tipo de factura de crédito se determina seleccionando Sí o No en el campo Crédito de la página Tipos de factura.

    Prefijo
    Especifique un prefijo de factura definido por el usuario.
    Nota

    El valor del prefijo de factura que especifique debe identificar de manera exclusiva las facturas que se originan en Facturación de franquicia.

  6. En la columna Nota de crédito, especifique esta información:
    Tipo
    Seleccione una nota de crédito para la que se va a emitir un ajuste a un franquiciado.
    Prefijo
    Especifique un prefijo de dos caracteres definido por el usuario que precederá el número de la nota de crédito para todas las notas de crédito creadas.
    Nota

    El prefijo de nota de crédito se asigna a partir de la compañía o del nivel de proceso, según la opción de facturación establecida para la compañía.

  7. En la columna Ventas agregadas, especifique esta información:
    Todos los contratos
    Si selecciona Sí, los datos de las ventas se grabarán para todos los contratos con el fin de calcular los cargos basados en ventas. Si selecciona No, debe determinar, a nivel de contrato, qué franquiciados utilizarán esta opción de procesamiento.
    Por fecha
    Si selecciona Sí, puede especificar una fecha predefinida en la página Entrada de ventas. La fecha predefinida se utiliza para grabar los datos de las ventas y calcular los cargos basados en ventas.
  8. Haga clic en Guardar.