Crear clientes

Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Clientes.

En la ficha Clientes, haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Grupo de clientes: Seleccione el grupo de clientes.
Nombre de cliente: Especifique el nombre del cliente.
Referencia del cliente: Especifique la referencia del cliente.
Nombre legal: Especifique el nombre legal.
Nombre de búsqueda: Especifique el nombre de búsqueda.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Contacto: Especifique el nombre del contacto principal de este cliente. Si este campo está en blanco, el contacto especificado para el cliente es el predeterminado.
Tratamiento de contacto: Especifique la posición del contacto del cliente.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione un código de país de teléfono y especifique el número y la extensión.
Dirección de correo electrónico: Especifique la dirección de correo electrónico para el contacto de cliente.
Dirección URL: Especifique la dirección URL para el contacto de cliente.
Código de empresa de selección de crédito: Especifique el código de relación de crédito.
Fecha de empresa de selección de crédito: Seleccione la fecha de empresa de selección de crédito.
Número de empresa de selección de crédito: Especifique el número de empresa de selección de crédito.
Tipo de identificación fiscal: Seleccione el tipo de identificación fiscal para la compañía.
Id. tributario: Especifique el id. tributario.
Tipo de dígito de control: Seleccione el tipo de dígito de control.
Número de registro de IVA predeterminado: Especifique el número de identificación fiscal del valor añadido predeterminado.
País de registro a efectos del IVA predeterminado: Seleccione el país al que se aplica el número de identificación fiscal del valor añadido predeterminado.
Anulación de dirección de entrada de orden: Active esta casilla de verificación para reemplazar la dirección de entrada de orden.
Límite de crédito: Especifique el importe total de crédito en la divisa base de la compañía que se debe extender a este cliente. Si este campo está en blanco, el límite de crédito especificado para el cliente es el predeterminado.
Límite de pedido: Especifique el importe total de orden en la divisa base de la compañía que se debe asignar a este cliente. Si este campo está en blanco, el límite de orden especificado para el cliente es el predeterminado.
Código de retención: Especifique el código de retención para evitar que el cliente haga pedidos. Si este campo está vacío, el código de retención asignado al cliente es el predeterminado.

En la ficha Dirección, especifique esta información:

País: Seleccione el país.
Dirección: Especifique la dirección postal del cliente.
Ciudad: Especifique la ciudad del cliente.
Estado/Provincia: Seleccione el estado o la provincia del cliente.
Código postal: Especifique el código postal del cliente.
Región/distrito: Especifique la provincia o distrito del cliente.
Tipo: Seleccione el tipo de dirección. Las opciones son Apdo. correos, Calle, Ejército o Sin definir.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación.

En la ficha Vendedor, seleccione el grupo de vendedores y el vendedor a los que pertenece el cliente.

Haga clic en Guardar.

Ahora están disponibles las fichas Destino de facturación y Archivos adjuntos.