Crear clases de vendedores

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Clases de vendedor.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique el grupo de vendedores.
    Clase de vendedor
    Especifique la clase de vendedor y la descripción.
  4. En la sección Detalles de clase de vendedor, especifique esta información:
    Divisa de la factura
    Especifique la divisa usada en la factura.
    Opción de contabilización
    Especifique si las transacciones de esta clase de vendedor se contabilizarán en Contabilidad general global de forma resumida o detallada. Para contabilizarlas de forma resumida, también debe seleccionar resumen como la opción de contabilización de cuentas de contabilidad general.
    Código de ingresos
    Para usar un valor predeterminado de código de ingresos en los vendedores asignados a esta clase de vendedor, seleccione un código válido. Puede que haya casos especiales en los que desee asignar un código de ingresos a una clase de vendedor. Por ejemplo, si ha agrupado todos los contratistas de la misma clase y quiere seguir sus ingresos imponibles bajo un código.
    Código tributario
    Puede especificar un código tributario válido para usar en los vendedores asignados a esta clase de vendedor. Se emplea para calcular el impuesto de la factura.
    Código de uso tributario
    Especifique el código de uso tributario del vendedor. Este campo es obligatorio si se requiere el informe de IVA de la compañía de Cuentas por pagar.
    Anulación de impuestos
    Especifique la anulación de impuestos.
    Código de distribución
    Puede especificar un código de distribución para usar en los vendedores asignados a esta clase de vendedor. Se usa para crear automáticamente líneas de distribución para una factura.
    Documento adjunto
    Active la casilla de verificación si la factura requiere un documento adjunto con su pago.
    Categoría de enrutamiento de facturas
    Seleccione la categoría de enrutamiento de facturas de la clase de vendedor.
  5. En la sección Opciones, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo.
    Código de pago
    Especifique un código de pago.
    Prioridad del pago
    Puede especificar una prioridad de pago para los vendedores asignados a esta clase de vendedor. Si este campo está en blanco, el valor predeterminado es 1.
    Se permite pago cero
    Active la casilla de verificación para crear automáticamente pagos cero para los vendedores de esta clase de vendedor. Un pago cero se crea cuando el valor neto de las facturas del vendedor es cero. Por ejemplo, si un vendedor tiene un débito de 100 dólares estadounidenses y un crédito del mismo valor.

    Si se desactiva esta casilla de verificación, las facturas del vendedor no se seleccionan para el pago si el importe neto de las facturas es cero. Las facturas permanecen con artículos abiertos hasta que hay un saldo de débito para el vendedor.

    Código de pago cero
    Especifique el código de pago que representa un pago cero, si la clase de vendedor permite pagos cero. Este campo no es obligatorio, pero se recomienda su uso si se emplean pagos vero.

    Para los ahorros de costes, puede definir un código de pago que no se imprima en el stock de comprobación estándar.

    Importe de pago máximo
    Especifique el importe de pago máximo que se puede crear para un vendedor de esta clase.
    Código de retención máximo
    Si definió un importe de pago máximo, especifique el código de retención para aplicar a las facturas que superan ese importe máximo.
    Importe de pago mínimo
    Especifique el importe de pago mínimo que se puede crear para un vendedor de esta clase.
    Código de retención mínimo
    Si especificó un importe de pago mínimo, especifique el código de retención. Los códigos de retención se aplican a las facturas que no superan ese importe mínimo.
    Plantillas de factura excluida
    Utilice este campo para excluir plantillas de factura. Por ejemplo, si un vendedor solo debe tener facturas de correspondencia, el vendedor se puede actualizar para excluir otras plantillas de factura como la básica.
    Restringir a una factura por vendedor
    Si se asigna la clase de vendedor para vendedores de una ocasión, active esta casilla de verificación para restringir a una factura por vendedor.
  6. En la sección Opciones de correspondencia, especifique esta información:
    Requerir orden de compra
    Especifique si se requieren órdenes de compra para la clase de vendedor. Seleccione Valor predeterminado de compañía para utilizar el valor de compañía predeterminado.
    Corresponder pago por adelantado
    Active la casilla de verificación si la factura se pagará por adelantado en caso de tratarse de una factura coincidente.
    Corresponder método de pago por adelantado
    Especifique el método de pago por adelantado para correspondencias.
    Indicador de Sinc MSCM
    Seleccione si se cargará esta clase de vendedor en Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM) (MSCM).
    Crear usuario de gestión de gastos
    Active esta casilla de verificación para crear un usuario en Expense Management (XM) para los vendedores que están asignados a esta clase de vendedor.
    Tabla de correspondencia
    Especifique las reglas de procesamiento para usar durante la correspondencia.
    Grupo de reglas
    Especifique el grupo de reglas usado con fines de correspondencia de facturas y mensajería.
  7. Haga clic en Guardar.