Añadir tareas

Seleccione Financiero > Procesos compartidos > Gestión de cierres > Configuración > Configuración de cierres > Gestionar proceso.

En la ficha Gestionar proceso, seleccione Añadir tarea.

En la sección Definición de tarea dentro de, especifique esta información:

Nombre de tarea: Especifique el nombre de la tarea.
Instrucciones: Especifique las instrucciones de la tarea.

En la sección Tipo, seleccione los tipos de tarea Principal, Secundaria y Terciaria.

Nota

Los capos en las secciones Propiedad, Compañía y calendario y Visibilidad se rellenan según el proceso principal. Puede editar estos campos para anular los valores predeterminados:

En la sección Programar, especifique esta información:

Inicio: Especifique el número de días antes o después de la fecha de finalización de periodo en que la tarea debería empezar.
Días desde el final del periodo a: Seleccione la hora del día en que debe empezar la tarea.
Nota
Especifique un número negativo de días antes de la fecha de finalización del periodo y especifique un número positivo de días después de la fecha de finalización del periodo. Si el número de días está en blanco (cero), significa que está programado que la tarea comience en la fecha de finalización del periodo.
Vencimiento: Especifique el número de días antes o después de la fecha de finalización de periodo en que la tarea debería completarse.
Días desde el final del periodo a: Seleccione la hora del día en que debe completarse la tarea.
Nota
Especifique un número negativo de días antes de la fecha de finalización del periodo y especifique un número positivo de días después de la fecha de finalización del periodo. Si el número de días está en blanco (cero), significa que se programará que la tarea esté vencida en la fecha de finalización del periodo.
Tiene limitación temporal: Active esta casilla de verificación si una tarea vencida tiene limitación temporal. Las tareas vencidas que tienen limitación temporal pasan a ser vencidas cuando alcancen la hora de vencimiento y son aptas para recibir notificaciones de vencimiento.
Horas estimadas para su finalización: Especifique el número de horas estimadas para completar la tarea
Programar tareas solo durante días hábiles: Active esta casilla de verificación para permitir que las tareas se asignen solo en días hábiles de acuerdo con el calendario designado.

En la sección Requisitos de finalización, especifique esta información:

Aprobación: Active esta casilla de verificación si se requiere aprobación cuando finalice la tarea.
Adjuntar documentación de apoyo: Active esta casilla de verificación si se requiere documentación de apoyo del propietario cuando finalice la tarea.
Adjuntar detalle de entrada del diario

En la sección Adjuntar documentación del proceso, especifique esta información:

Descripción: Para adjuntar un documento de procesos al que los recursos hagan referencia durante el periodo de cierre, especifique una descripción del documento.
Título: Especifique un título para el documento de procesos.
Archivo: Haga clic en Explorar para seleccionar el documento de procesos.
Tipo MIME: Este campo se completa automáticamente cuando selecciona un documento de procesos que cargar.
URL: Si el documento de procesos está en línea, introduzca la dirección URL para acceder al documento.

Haga clic en Aceptar.