Crear representantes de clientes, versiones emitidas en junio de 2022 o posteriores

Utilice este procedimiento para crear un representante de cliente en versiones de Financiero emitidas en junio de 2022 o posteriores. Este procedimiento solo se aplica a las nuevas tenencias. Si actualiza desde una versión anterior de Financiero, no utilice este procedimiento.

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Representantes de clientes.
  2. Haga clic en Crear.
    El botón Crear se encuentra disponible en las fichas Validado, Rechazado y Todo.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de clientes
    Seleccione un grupo personalizado.
    Nombre del representante del cliente
    Especifique el nombre del representante del cliente.
  4. En la ficha Información de contacto principal, especifique esta información:
    Dirección de correo electrónico
    Especifique la dirección de correo electrónico del representante del cliente. Se trata del nombre de usuario para el contacto en Portal de facturación y cuentas por cobrar.
  5. En la ficha Información de compañía, especifique esta información:
    Dun & Bradstreet
    Especifique el número de Dun & Bradstreet.
    Tipo de id. tributario
    Seleccione el tipo de id. tributario.
    Id. tributario
    Especifique el id. tributario.
  6. En la sección Cliente de compañía relacionado, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione la compañía asociada.
    Cliente
    Seleccione el cliente asociado.
  7. En la sección Dirección de correspondencia, especifique esta información:
    País
    Seleccione un código de país para la dirección de correspondencia.
    Dirección
    Especifique una dirección postal.
    Ciudad
    Especifique una ciudad para la dirección de correspondencia.
    Estado/Provincia
    Seleccione un estado o una provincia para la dirección de correspondencia.
    Código postal
    Especifique un código postal para la dirección de correspondencia.
    Región/Distrito
    Especifique una provincia o distrito para la dirección de correspondencia.
  8. Haga clic en Guardar.
    El contacto aún no tiene acceso a Portal de facturación y cuentas por cobrar. Cuando utilizan un vínculo de un correo electrónico que reciben para completar el registro, puede iniciar sesión en Portal de facturación y cuentas por cobrar.