Crear representantes de clientes, versiones emitidas en junio de 2022 o posteriores
Utilice este procedimiento para crear un representante de cliente en versiones de Financiero emitidas en junio de 2022 o posteriores. Este procedimiento solo se aplica a las nuevas tenencias. Si actualiza desde una versión anterior de Financiero, no utilice este procedimiento.
- Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Gestionar clientes > Representantes de clientes.
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Haga clic en Crear.
El botón Crear se encuentra disponible en las fichas Validado, Rechazado y Todo.
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Especifique esta información:
- Grupo de clientes
- Seleccione un grupo personalizado.
- Nombre del representante del cliente
- Especifique el nombre del representante del cliente.
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En la ficha Información de contacto principal, especifique esta información:
- Dirección de correo electrónico
- Especifique la dirección de correo electrónico del representante del cliente. Se trata del nombre de usuario para el contacto en Portal de facturación y cuentas por cobrar.
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En la ficha Información de compañía, especifique esta información:
- Dun & Bradstreet
- Especifique el número de Dun & Bradstreet.
- Tipo de id. tributario
- Seleccione el tipo de id. tributario.
- Id. tributario
- Especifique el id. tributario.
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En la sección Cliente de compañía relacionado, especifique esta información:
- Compañía
- Seleccione la compañía asociada.
- Cliente
- Seleccione el cliente asociado.
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En la sección Dirección de correspondencia, especifique esta información:
- País
- Seleccione un código de país para la dirección de correspondencia.
- Dirección
- Especifique una dirección postal.
- Ciudad
- Especifique una ciudad para la dirección de correspondencia.
- Estado/Provincia
- Seleccione un estado o una provincia para la dirección de correspondencia.
- Código postal
- Especifique un código postal para la dirección de correspondencia.
- Región/Distrito
- Especifique una provincia o distrito para la dirección de correspondencia.
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Haga clic en Guardar.
El contacto aún no tiene acceso a Portal de facturación y cuentas por cobrar. Cuando utilizan un vínculo de un correo electrónico que reciben para completar el registro, puede iniciar sesión en Portal de facturación y cuentas por cobrar.