Crear preguntas

Utilice este procedimiento para crear una lista de preguntas para mostrar en la ficha Preguntas de Portal de facturación y cuentas por cobrar.

Para añadir preguntas a un grupo de clientes, la casilla de verificación Usar portal de facturación y cuentas por cobrar debe estar activada para el grupo de clientes.

  1. Seleccione Grupo de clientes.
  2. Abra un grupo de clientes.
  3. En la ficha Preguntas del portal, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Texto de la pregunta
    Especifique una pregunta para el representante del cliente.
    Tipo de respuesta
    Seleccione el formato en el que se requieren respuestas. Si selecciona Lista, debe proporcionar las respuestas en la ficha Respuestas de la lista. Debe hacer clic en Guardar antes de poder crear respuestas en la ficha Respuestas de la lista.
    Permitir cargar archivo adjunto con respuesta
    Active esta casilla de verificación si el usuario puede cargar respuestas a preguntas.
    Reglas de respuesta
    Seleccione una regla de respuesta. Las reglas de respuesta disponibles se basan en el Tipo de respuesta.

    Esta tabla muestra el tipo de respuesta y la relación de reglas:

    Tipo de respuesta Reglas de respuesta
    Texto

    Número

    Fecha

    Lista
    • No obligatorio
    • Respuesta obligatoria
    • Respuesta y archivo adjunto obligatorios
    Sí/No
    • No obligatorio
    • Respuesta obligatoria
    • Respuesta y archivo adjunto obligatorios
    • Si elige Sí, la respuesta y el archivo adjunto son obligatorios
    • Si elige No, la respuesta y el archivo adjunto son obligatorios
    Texto Sí/No
    • No obligatorio
    • La respuesta y la respuesta de texto son obligatorias
    • La respuesta y el texto o el archivo adjunto son obligatorios
    • Si elige Sí, la respuesta y el texto o el archivo adjunto son obligatorios
    • Si elige No, la respuesta y el texto o el archivo adjunto son obligatorios
    • La respuesta, el texto y el archivo adjunto son obligatorios
    • Si elige Sí, la respuesta, el texto y el archivo adjunto son obligatorios
    • Si elige No, la respuesta, el texto y el archivo adjunto son obligatorios
    Archivo adjunto
    Opcionalmente, añada un archivo adjunto para el representante del cliente.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Opcionalmente, establezca el orden de las preguntas en la ficha Preguntas del portal.