Erstellung von Auftragserfassungskunden
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Geben Sie Folgendes an:
- Firma
- Wählen Sie eine Firmennummer aus.
- Kunde
- Wählen Sie eine Kundennummer aus.
- Fakturierungsfrachtcode
- Wählen Sie den Frachtcode aus, um dem Kunden Frachtkosten zuzuweisen. Sie können Frachtcodes in der Lösung "Fakturierung" definieren.
- Entnahmepriorität
- Geben Sie eine Entnahmepriorität für die Versandadresse an. Diese Priorität wird im verwendet, wenn Bestand dem Bedarf zugeordnet wird.
- Spediteur
- Wählen Sie die Lieferantennummer des Spediteurs aus. Lieferanten werden in "Kreditoren" definiert.
- Vorkasse erforderlich
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Auftrag Vorkasse erfordert.
- Vorkasse erforderlich (Prozent)
- Geben Sie den VK-Prozentsatz an, um den Anzahlungsbetrag der Gesamtbestellmenge festzulegen.
- Auftragsrabattcode
- Wählen Sie einen Auftragsrabattcode aus.
- Gebiet
- Wählen Sie ein Verkaufsgebiet für den Kunden aus.
- Verkäufer 2
- Wählen Sie den sekundären Vertriebsbeauftragten aus.
- Prozentsatz Provisionsaufteilung
- Geben Sie die Provision an, die zwischen den primären und sekundären Vertriebsbeauftragten aufgeteilt wird.
- Preisliste
- Wählen Sie den Namen der Preisliste aus, die verwendet wird, um Artikel mit Preisen zu versehen, die für diese Versandadresse des Kunden bestellt werden.
- Bestätigungen Kundenauftrag
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für den Auftrag eine gedruckte Bestätigung erforderlich ist.
- Nachlieferungsauftrag zulässig
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Nachlieferungsaufträge zulässig sind. Wenn Sie dieses Feld nicht auswählen, kann für Artikel, die keinen ausreichenden Bestand aufweisen, kein Auftrag definiert werden.
- "Keine Teillieferungen"-Flag
- Wählen Sie aus, ob der Kunde Sendungen benötigt. Gültige Werte sind Bestimmt durch Position, Akzeptiert Teillieferungen und Teillieferungen werden nicht akzeptiert.
- Bestellung für Kundenauftrag erforderlich
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Bestellungsnummer des Kunden vor der Freigabe eines Auftrags erforderlich ist.
- Manuelle Ersatzartikel zulässig
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um manuelle Ersatzartikel zuzulassen.
- Standardversandstandort
- Wählen Sie die Versandadresse aus.
- Standardversandstandort
- Wählen Sie den Versandstandort aus, der für diesen Versandstandort der Standard ist.
- Standardversandart
- Wählen Sie die Methode aus, nach der der Auftrag versendet wird. Sie können Versandarten in der Lösung "Lager" definieren.
- Fakturierungskundencode
- Wählen Sie den Fakturierungskundencode aus.
- Liefernachweis erforderlich
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kunde einen der Sendung beigefügten Liefernachweis (LN) benötigt.
- Liefernachweis-Nachfrist
- Geben Sie eine Anzahl von Tagen an, nach denen LN-Sendungen automatisch fakturiert werden, auch wenn der LN nicht zurückgesendet wird.
- Einzelauftragslimit
- Geben Sie das Einzelauftragslimit für den Kunden an.
- Sperrcode Einzelauftrag
- Wenn Sie ein Einzelauftragslimit festlegen, wählen Sie den Sperrcode aus, der bei Aufträgen ohne Nachnahme gesetzt werden soll, wenn der Summenbetrag das Einzelauftragslimit überschreitet.
- NN-Auftragslimit gesamt
- Geben Sie den Höchstbetrag an, um Nachnahmeaufträge für den Kunden zu begrenzen.
- Nachnahmeauftrag-Sperrcode
- Wählen Sie einen Sperrcode aus, der für Nachnahmerechnungen verwendet wird. Sperrcodes werden in der Lösung "Debitoren" eingerichtet.
- Beim Hinzufügen von Kundenauftrag Kredit prüfen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Kreditprüfung bei der Definierung von Aufträgen durchgeführt wird.
- Vor Auswahl von Liste Kredit prüfen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Kreditprüfung durchgeführt wird, bevor die Entnahmelisten gedruckt werden.
- Gebindeanbruch-Zusatzkosten
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Gebindeanbruch-Zusatzkosten zulässig sind.
- Kreditlimit-Sperrcode
- Wählen Sie einen Code aus, um einen Kunden bei Überschreitung des Kreditlimits zu sperren.
- Auftragslimit-Sperrcode
- Wählen Sie einen Code aus, um einen Kunden bei Überschreitung des Auftrags-Limits zu sperren.
- Fakturierungsposition erforderlich
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Positionen für eine Fakturierungsrechnung über eine Schnittstelle an die Lösung Debitoren übertragen werden sollen.
- Lieferant
- Wählen Sie den Lieferanten für die Bestellung aus. Wenn kein Lieferant zugewiesen ist, wird der Lieferant manuell in Einkauf zugewiesen.
- Bezugsstandort
- Wählen Sie einen Bezugsstandort für den Lieferanten aus.
- Versandbedingung
- Wählen Sie eine Bedingung aus, nach der die Verantwortung für Waren zwischen Parteien wechselt.
- Hafencode
- Wählen Sie einen Intrastat-Hafencode aus. Dieser Code legt den Standardseehafen für den Transport von Waren zum Kunden oder zur Versandadresse fest.
- Steuerberechnung und Druck
- Wählen Sie die Option für die Steuerberechnung und den Rechnungsdruck aus.
- Rücksendungen zulassen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Auftragsrücksendungen zulässig sind.
- Letztes Rücksendungsautorisierungsdatum
- Wählen Sie die letzten Rücksendungsdaten aus, die für den Kunden zulässig sind.
- Spediteur-Flag
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Frachtlieferanten anzugeben, der mit dem Kunden verbunden ist.
- Kred.-Limit-Proz. Fäll.-Periode
- Geben Sie den Prozentsatz des Kreditlimits des Kunden an, der in der laufenden, ersten, zweiten, dritten und vierten Fälligkeitsperiode zulässig ist. Diese Felder funktionieren jeweils mit den Feldern Fälligk.-Sperrcode.
- Fälligk.-Sperrcode
- Geben Sie bis zu fünf Sperrcodes an, die bei Aufträgen platziert werden sollen, wenn die Kreditprüfung des Kunden aufgrund der Fälligkeitslimits in den Feldern Kred.-Limit-Proz. Fäll.-Periode fehlschlägt.
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