Erstellen von Vertragsvorlagen

Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > Vertragsverwaltung > Vertragsvorlagen aus.

Klicken Sie auf Vertragsvorlage erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Vertragsgruppe: Wählen Sie eine Vertragsgruppe aus, die dem neuen Vertrag zugewiesen werden soll.
Vorlage: Wählen Sie eine Vorlage aus, die auf den neuen Vertrag angewendet werden soll.
Anbieter: Wählen Sie einen Anbieter aus, der dem Vertrag zugewiesen werden soll.
Anbieterkontakt: Wählen Sie einen Anbieterkontakt für den Vertrag aus.

Geben Sie auf dem Tab Vertrag folgende Informationen an:

Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung an.
Vertragsart: Wählen Sie eine Vertragsart aus, die dem Vertrag zugewiesen werden soll.
Vertragsklassifizierung: Wählen Sie eine Vertragsklassifizierung für den neuen Vertrag aus.
Vertragsunterart: Wählen Sie Vertragsunterart aus, um eine Vertragsart genauer zu definieren.
Vertragsunterklassifizierung: Wenn der Klassifizierung eine Vertragsunterklassifizierung zugewiesen ist, haben die in der Vertragsunterklassifizierung definierten Regeln Vorrang.
Herstellervertrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Vertrag als Herstellervertrag zu kennzeichnen.
Händlervertrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Vertrag als Händlervertrag zu kennzeichnen.
Für GEO verhandelt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vertrag von einer GEO bereitgestellt wurde.
GEO-Anbieter: Wählen Sie den GEO-Anbieter aus. Dieser Wert wird als Standardwert für den GEO-Anbieter in neuen Verträgen verwendet. Sie werden auch verwendet, um die GEO-Anbieterverträge anzugeben, die beim Aktualisieren von Datensätzen verwendet werden.
Verlängerungsvertrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vertrag bei Freigabe des Vertrags für die Kosten-Übernahme verfügbar ist. Andernfalls ist er bei Aktivierung zulässig.
Bevorzugter Vertrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen bevorzugten Vertrag handelt. Die bevorzugten Vertragskosten sind der Standardwert, unabhängig von der Priorität.
Von Anbieter stammender Vertrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen vom Anbieter initiierten Vertrag handelt.
Für Ereigniserstellung zulässig: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass der neue Vertrag für die Ereigniserstellung zulässig ist.
Währungscode: Wählen Sie einen Währungscode aus.
Dokumentvorlage: Wählen Sie eine Dokumentvorlage aus. Die von Ihnen ausgewählte Vorlage wird als Basis für das gesamte Vertragsdokument verwendet.
Warnstufe Gelb: Geben Sie an, wie viele Tage vor dem Ablaufdatum eines Vertrags eine Warnung angezeigt werden soll. In der Liste der Verträge mit dem Status "In Verarbeitung" zeigt die Warnung der Stufe Gelb an, wie viele Tage bis zum Ablauf verbleiben. Sie erhalten eine Aufforderung, wenn eine Aktion erforderlich ist.
Warnstufe Rot: Geben Sie an, wie viele Tage vor dem Ablaufdatum eines Vertrags eine Warnung angezeigt werden soll. In der Liste der Verträge mit dem Status "In Verarbeitung" zeigt die Warnung der Stufe Rot an, wie viele Tage bis zum Ablauf verbleiben. Sie erhalten eine Aufforderung, wenn eine Aktion erforderlich ist.
Vorgeschlagene Summe: Mit diesem Feld werden Berechnungen für Unterauftragnehmerzahlungen zugelassen.
Laufzeithöchstbetrag: Der Laufzeithöchstbetrag wird verwendet, um Vertragseinkäufe der Lösungen "Bedarfsanforderungen" und "Einkauf" zu bearbeiten. Er wird auch in Verbindung mit dem Benachrichtigungsprozentsatz verwendet. Eine E-Mail-Benachrichtigung wird gesendet, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Summe erreicht ist.

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Klicken Sie auf dem Tab Artikel auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:

Artikeltitel: Geben Sie einen Titel für den Artikel an. Der Titel ist auf dem gedruckten Vertrag nicht sichtbar.
Kopftext: Geben Sie den Kopftext an, der die Artikelbezeichnung darstellt. Der Kopftext ist auf dem gedruckten Vertrag sichtbar.

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Klicken Sie im zweiten Abschnitt des Tabs Bedingungen auf Erstellen, um Bedingungen zu erstellen. Geben Sie Folgendes an:

Titel: Geben Sie einen Titel für die Geschäftsbedingung an.
Kopftext: Geben Sie einen Kopftext an, der für den Titel der Geschäftsbedingung steht. Der Kopftext ist auf dem gedruckten Vertrag sichtbar.
Beschreibung: Beschreiben Sie die Bedingungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Artikel aus dem Menü Variablen aus. Fügen Sie vordefinierte Variablen hinzu. Wenn Sie die Geschäftsbedingung ausdrucken oder anzeigen, werden die tatsächlichen Werte verwendet. Die Beschreibung ist auf dem ausgedruckten Vertrag sichtbar.

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Klicken Sie auf dem Tab Anhang auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:

Anhang: Wählen Sie den Anhang aus, der der Geschäftsbedingung hinzugefügt werden soll.
Anhangsreferenz: Geben Sie einen Titel für den Anhang an, der der Geschäftsbedingung hinzugefügt werden soll.

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Klicken Sie auf dem Tab Fragen auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:

Fragetext

Geben Sie den Text für die Frage an.

Antwortart

Wählen Sie eine Antwortart für die Frage aus:

Text: Deskriptiver Text
Nummer: Numerischer Wert
Datum: Datumsformat
Liste: Multiple-Choice-Antwort. Geben Sie nach dem Hinzufügen der Fragen die Antworten an.
Ja/Nein: Antwort "Ja" oder "Nein"
Ja/Nein/Text: "Ja" oder "Nein" und zusätzlicher beschreibender Text als Antwort
Bonus: Sie können Bonusarten als Antworten verwenden und mit anderen Bonusinformationen verknüpfen.

Antwortanhang zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Anhängen einer Datei an die Frage zu gestatten. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Preisliste im Microsoft Excel-Format handeln.

Antwortregeln

Wählen Sie eine Antwortregel aus. Diese gibt an, auf welche Art und Weise Anbieter auf die Frage antworten müssen.

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Klicken Sie auf dem Tab Teilnehmer auf Erstellen und geben Sie folgende Informationen an:

Firma: Wählen Sie eine Firma aus, die als Vertragsteilnehmer zugewiesen werden soll.
Standort: Wählen Sie einen Firmenstandort oder eine Abteilung aus, der bzw. die als Teilnehmer oder Mitglied mit Staffelpreisberechtigung zu einem Vertrag hinzugefügt werden soll.
Anfordernder Standort: Wählen Sie entweder einen Standort oder einen anfordernden Standort, aber nicht beides aus.
Preisverwaltungsgruppe: Wählen Sie eine Preisverwaltungsgruppe aus. Die Preisverwaltungsgruppe wird verwendet, um einen Aufschlag oder Rabatt zu Einkäufen zuzuweisen, die von den Teilnehmern des Händlervertrags getätigt werden.
Staffelung: Wählen Sie einen Vertrag aus.
Kaufmethode: Wählen Sie eine Kaufmethode aus. Eine Kaufmethode definiert die Vertragsart, mit der ein Mitglied Einkäufe tätigt.

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