Erstellen von Bestellungslieferanten

Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > Einkauf > Lieferanteninformationen für den Einkauf aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Lieferantengruppe: Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus. Eine Lieferantengruppe stellt eine Gruppe von Lieferanten dar, die von einer oder mehreren Firmen gemeinsam genutzt werden können.
Lieferant: Wählen Sie den Identifizierungscode des Lieferanten aus, der unter Kreditorenlieferant definiert wurde.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kontaktname: Geben Sie den Namen der Person an, die bei dem Lieferanten kontaktiert werden soll.
Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie den Ländervorwahl aus und geben Sie die Telefonnummer/Durchwahl des Lieferanten an.
Ländervorwahl Fax/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie die Ländervorwahl Fax aus, und geben Sie die Faxnummer/Durchwahl des Lieferanten an.
E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Lieferanten an.
Standardeinkäufer: Wählen Sie den standardmäßigen Einkäufercode aus, der dem Lieferanteneinkauf von dem Standort zugewiesen ist.

Geben Sie im Abschnitt "Ursprüngliche Bestellungsausgabe" folgende Informationen an:

Ausgabemethode

Wählen Sie die Methode für die Ausgabe der ursprünglichen Bestellung an den Lieferanten aus.

Wählen Sie Papier aus, um die ursprünglichen Bestellungen für diesen Lieferanten im Papierformat auszugeben.
Wählen Sie Fax aus, um die ursprünglichen Bestellungen für diesen Lieferanten nach Fax auszugeben.
Wählen Sie EDI aus, um die ursprünglichen Bestellungen für diesen Lieferanten mithilfe des elektronischen Datenaustauschs auszugeben.
Wählen Sie E-Mail aus, um die ursprünglichen Bestellungen für den Lieferanten per E-Mail auszugeben.
Nicht drucken
XML

EDI-Nummer

Geben Sie die Nummer an, die den Handelspartner in der EDI-Konvertierung identifiziert.

Standardbestellungscode: Wählen Sie den Bestellungscode, der der Standardwert des Lieferantenstandorts ist, für die Bestellung aus.

Geben Sie im Abschnitt "Revidierte Bestellungsausgabe" folgende Informationen an:

Ausgabemethode

Wählen Sie die Methode für die Ausgabe von revidierten Bestellungen an den Lieferanten aus.

Wählen Sie Papier aus, um die revidierten Bestellungen für diesen Lieferanten im Papierformat auszugeben.
Wählen Sie Fax aus, um die revidierten Bestellungen für diesen Lieferanten nach Fax auszugeben.
Wählen Sie EDI aus, um die revidierten Bestellungen für diesen Lieferanten mithilfe des elektronischen Datenaustauschs auszugeben.
Wählen Sie E-Mail aus, um die revidierten Bestellungen für den Lieferanten per E-Mail auszugeben.
Nicht drucken
XML

EDI-Nummer

Wenn Sie den elektronischen Datenaustausch verwenden, geben Sie einen Wert an, der den EDI-Handelspartner für EDI-Transaktionen für Bestellungen an den Lieferanten ausweist.

EDI-Transaktion: Für Lieferanten, die Bestellungsrevisionen über EDU erhalten, geben Sie an, ob die EDI-Transaktion eine normale Bestelltransaktion oder eine Änderungstransaktion ist.

Einschließen

Wählen Sie die Informationen aus, die eingeschlossen werden sollen, wenn eine revidierte Bestellung erneut ausgegeben wird.

Revisionen abgeschlossen
Neu ausgeben
Nicht zutreffend

Geben Sie im Abschnitt "Limits" folgenden Informationen an:

Offenes Kauflimit: Geben Sie den Betrag an, der im offenen Kaufbetrag nicht überschritten werden darf.

Mindestgewicht pro Bestellung: Geben Sie an, ob für jeden erstellten Auftrag ein Mindestgewichtslimit gegeben ist.

Minimaler Bestellbetrag: Geben Sie einen Mindestbetrag für Waren an, der in einer Bestellung überschritten werden muss. Wenn dieser Mindestbetrag nicht erreicht wird, können Aufträge nicht freigegeben werden.

Geben Sie im Abschnitt "Toleranzen" folgende Informationen an:

Unterlieferungstoleranz-Prozentsatz

Geben Sie den Unterlieferungstoleranz-Prozentsatz der Menge für die automatische Stornierung von Nachlieferungsaufträgen an. Wenn hier beispielsweise 10 % angegeben wird und die Menge 91 geliefert wird, während die Auftragsmenge 100 beträgt, beläuft sich die Unterlieferung auf 9 %. Da ein Limit von 10 % unterschritten wird, wird der Nachlieferungsbetrag storniert. Diese Berechnung erfolgt beim Eingang. Wenn ein Nachlieferungsauftrag nicht manuell storniert wird, werden Schritte in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

Bestellposition
Bestellungslieferant-Datensatz des Einkaufs
Bestellungslieferant-Datensatz
Firmendatensatz

Unterlieferungstoleranzoption

Wählen Sie eine Unterlieferungstoleranzoption aus.

Wenn Nächste Stufe ausgewählt ist, werden Toleranzen von der nächsthöheren Stufe verwendet.
Ist Unterlieferungstoleranz verwenden ausgewählt, wird der Unterlieferungstoleranz-Prozentsatz verwendet.
Wenn Alle Nachlieferungsaufträge stornieren ausgewählt ist, werden Nachlieferungsaufträge storniert.

Überlieferungstoleranz-Prozentsatz

Geben Sie die Menge für den Überlieferungsprozentsatz an.

Überlieferungstoleranz-Option

Wählen Sie eine Überlieferungstoleranz-Option aus.

Wenn Nächste Stufe ausgewählt ist, werden Toleranzen von der nächsthöheren Stufe verwendet.
Ist Überlieferungstoleranz verwenden ausgewählt, wird der Überlieferungstoleranz-Prozentsatz verwendet.
Wenn Überlieferungsmeldung deaktivieren ausgewählt ist, werden keine Überlieferungsmeldungen erstellt.

Minimalen Auftragsbetrag von Lieferant bearbeiten

Geben Sie an, ob Bedarfsanforderungen mit berücksichtigt werden sollen, wenn der minimale Auftragsbetrag von Lieferanten überprüft wird.

Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:

Rücksendungsautorisierung erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant bei Rücksendungen Rücksendungsautorisierungs- (RMA-)Nummern voraussetzt. Die RMA-Nummer ist dann bei jeder Rücksendung an diesen Lieferanten erforderlich.
Rücksendungsautorisierungsdokument erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant voraussetzt, dass seine Rücksendungsdokumente mit den Rücksendungswaren versandt werden.
Änderung an Punchout-Bestellung zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Punchout-Position zu ändern.
Lieferantenartikelaktualisierung zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Änderungen von Bestellbestätigungen einen Lieferantenartikel auf einer Bestellposition aktualisieren können.
GTIN in Verwendung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant das GTIN-System für diese Artikel verwendet.
Artikel aus GTIN aktualisieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn von einem Lieferanten stammende GTIN-Informationen den Artikelstamm aktualisieren. Wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird der Artikelstamm mit den GTIN-Daten des Lieferanten aktualisiert.
Verträge in Bestellung kombinieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Bedarfsanforderungspositionen oder Bestellpositionen mit verschiedenen Vertragsnummern oder Zahlungsbedingungen in einer Bestellung kombiniert werden können.
Vertragskosten überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Kosten/Einheit der Bestellung mit den Kosten aus einem Lieferanten aktualisiert werden müssen, wenn EDI-Bestellbestätigung verarbeiten oder Eingangsschnittstelle ausgeführt wird und die Kostenquelle vom Vertrag stammt.
Letzte Kosten für letzte Bestellung überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Kosten/Einheit der Bestellung mit den Kosten des Lieferanten aktualisiert werden müssen, wenn EDI-Bestellbestätigung verarbeiten oder Eingangsschnittstelle ausgeführt werden und die Kostenquelle aus der letzten Bestellung oder den letzten Kosten stammt.
Standort-ID auf Bestellung drucken: Geben Sie an, ob die Gesundheitsbranchennummer (HIN) oder die Globale Lokationsnummer (GLN) für den Bestandsstandort in der Bestellposition gedruckt wird, wenn Bestellungen für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Bezugsstandort ausgegeben werden.
Pro Bestellung ein Dokument: Wählen Sie eine Option zum Erstellen von Bestellungen für den Bestellungslieferanten aus.
Standortkontrolle: Legen Sie fest, wie Bedarfsanforderungspositionen basierend auf dem anfordernden Standort kombiniert werden können.

Bestellungskosten aktualisieren: Geben Sie an, ob Bestellungskosten aus Eingang oder Bestätigung aktualisiert werden sollen.

Geben Sie im Abschnitt "Bedingungen" folgende Informationen an:

Frachtbedingung: Wählen Sie Frachtbedingungen aus, die als Standardwerte in der Bestellung für diesen Lieferanten verwendet werden sollen.
Versandbedingung: Wählen Sie Versandbedingungen aus, die als Standardwerte in der Bestellung für diesen Lieferanten verwendet werden sollen.

Geben Sie im Abschnitt "Lieferungen" folgende Informationen an:

Zeitbedarf in Tagen: Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die voraussichtlich zwischen dem Auftragsdatum und dem Eingangsdatum verstreichen. Mithilfe dieser Zahl wird das erwartete Datum für vorzeitige Lieferung für Nichtlager- und Spezialauftragsartikelarten in einer Bestellung berechnet.
Normaler Liefertag: Wählen Sie den Wochentag aus, an dem der Lieferant normalerweise liefert.
Versandart der Bestellung, Entladehafen: Geben Sie die Beschreibung der Versandart an. Die Beschreibung der Versandart wird verwendet, um die Transportmethode des Lieferanten für Waren anzugeben. Beispiel: Luftfracht, Übernachtversand, UPS. Dieser Code wird auf die Bestellungen für den Lieferanten gedruckt.
Versandart der Rücksendung, Ladehafen: Geben Sie die für den Versand von Rücksendungswaren an den Lieferanten zu verwendende Versandart an.

Geben Sie im Abschnitt "Nachbestellungstage" an, ob Lieferanten mit einem bestimmten Bestelltag oder Lieferanten ohne zugewiesene Bestelltage verarbeitet werden.

Geben Sie auf dem Tab Ausgabe von Verfahrensinformationen folgende Informationen an:

Besuchsnummer: Wählen Sie aus, ob die Verfahrensinformationen der Besuchsnummer gedruckt oder maskiert werden sollen.
Patientenaktennummer: Wählen Sie aus, ob die Verfahrensinformationen der Patientenaktennummer gedruckt oder maskiert werden sollen.
Fall-ID: Wählen Sie aus, ob die Verfahrensinformationen der Fall-ID gedruckt, übermittelt oder maskiert werden sollen.
Verfahrensmodifizierer: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Angaben zum Verfahrensmodifizierer zu erstellen.
Verfahrensdatum: Wählen Sie aus, ob die Angaben zum Verfahrensdatum gedruckt oder übermittelt werden sollen.
Arzt: Wählen Sie aus, ob die Verfahrensinformationen zum Arzt gedruckt oder übermittelt werden sollen.
Koordinierende Pflegekraft: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Verfahrensinformationen zur koordinierenden Pflegekraft zu erstellen.
Name des Patienten: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Verfahrensinformationen zum Patientennamen zu erstellen.
Geburtsdatum: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Verfahrensinformationen zum Geburtsdatum zu erstellen.
Geschlecht: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Verfahrensinformationen zum Geschlecht zu erstellen.
Sozialversicherungsnummer: Wählen Sie aus, ob die Verfahrensinformationen der Sozialversicherungsnummer gedruckt oder maskiert werden sollen.
Vertriebsbeauftragter: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Verfahrensinformationen zum Vertriebsbeauftragten zu erstellen.
Anbieterauftragsnummer: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Verfahrensinformationen zur Anbieterauftragsnummer zu erstellen.
Anforderer: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drucken, um die Verfahrensinformationen zum Anforderer zu erstellen.
Chargennummer: Wählen Sie aus, ob die Verfahrensinformationen zur Chargennummer gedruckt oder übermittelt werden sollen.

Seriennummer: Wählen Sie aus, ob die Angaben zur Seriennummer gedruckt oder übermittelt werden sollen.

Benutzerdefiniert 1 und 2: Wählen Sie aus, ob die Verfahrensinformationen zu den Benutzern gedruckt oder übermittelt werden sollen.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun werden die Tabs Bezugsstandorte und Querverweis-Lieferant angezeigt.