Verwenden Sie dieses Verfahren, um alle Kunden zu löschen, die einer bestimmten Firma oder Kundengruppe zugeordnet sind. Kunden müssen basierend auf der Anzahl der Monate gelöscht werden, die seit dem Datum der letzten Kundenaktivität vergangen sind, das Sie in Inaktivitätsmonate bis Kundenlöschung zugewiesen haben. Gemäß Ihren jeweiligen Datenschutzrichtlinien haben Sie die Möglichkeit, Kunden in regelmäßigen Abständen endgültig zu löschen.
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Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
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Wählen Sie aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Firma oder Kundengruppe
- Wählen Sie eine Firmennummer oder Kundengruppe aus. Sie können nicht beides auswählen.
- Nur Prüfungsdatensätze löschen
- Wählen Sie aus, ob Prüfungsdatensätze gelöscht werden sollen.
- Stichtag
- Wählen Sie den Stichtag aus, der zum Festlegen von Prüfungsdatensätzen des Kunden verwendet wird.
- Kunde zum Löschen festlegen
- Geben Sie an, ob der Kundenstatus geändert und ein Bericht mit den Kunden angezeigt werden soll, deren Status geändert wurde.
- Datensätze archivieren
- Geben Sie an, ob die Datensätze vor dem Löschen auf einen Datenträger kopiert werden sollen.
- Kunde
- Wählen Sie einen Kunden aus, um Datensätze für diesen Kunden endgültig zu löschen.
- Startdatum
- Wählen Sie zum Festlegen der Kundendatensätze, die endgültig gelöscht werden sollen, das Startdatum aus.
- Übergeordnete Klasse und untergeordnete Klasse
- Wählen Sie zum Festlegen der Kundendatensätze, die endgültig gelöscht werden sollen, die übergeordnete und untergeordnete Klasse aus.
- Kreditanalyst
- Wählen Sie zum Festlegen der Kundendatensätze, die endgültig gelöscht werden sollen, den Kreditanalysten aus.
- Vertriebsbeauftragter
- Wählen Sie zum Festlegen der Kundendatensätze, die endgültig gelöscht werden sollen, den Vertriebsbeauftragten aus.
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Geben Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" folgende Informationen an:
- Bericht "Kunde endgültig löschen"/Berichtexportart
- Generieren Sie den Bericht zum endgültigen Löschen des Kunden und wählen Sie die Berichtexportart aus.
- Liste Gruppenkunden endgültig löschen/Berichtexportart
- Generieren Sie die Liste der endgültigen Löschung des Gruppenkunden, und wählen Sie die Berichtexportart aus.
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Klicken Sie auf OK.