Abstimmen von Transaktionen

Verwenden Sie die Rollen "Abstimmungen - Manager" oder "Abstimmungen - Bearbeiter", um diese Aktion auszuführen. Abstimmungsdatensätze werden nach verschiedenen Kriterien aufgelistet und sortiert, die von Ihrer Rolle abhängig sind.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Abstimmungen - Manager" oder "Abstimmungen - Bearbeiter" an.
  2. Beginnen Sie auf Ihrer Startseite.
  3. Wählen Sie einen Datensatz aus, und klicken Sie auf Aktionen > Abstimmung starten.

    Die folgende Liste enthält die Tabs, die für die Rolle "Abstimmungen - Manager" verfügbar sind:

    • Offene Abstimmungen.

      Zeigt offene Abstimmungen einschließlich Periode, Priorität und Status. Sie können die Liste filtern, um offene Abstimmungen für einen bestimmten Status, Besitzer oder einen anderen Wert anzuzeigen.

    • Offene Abstimmungen nach Struktur

      Zeigt offene Abstimmungen für eine bestimmte Strukturstufe und den Prozentsatz der Abstimmungen, die nach Periode abgeschlossen wurden. Wählen Sie die entsprechende Strukturstufe in der Liste "Strukturen" aus.

    • Offene Abstimmungen nach Person

      Zeigt offene Abstimmungen nach Person oder Teammitglied. Wählen Sie in der Liste "Abstimmungsmitarbeiter" die Person aus. Das Kreisdiagramm "Abstimmungen nach Status" zeigt die offenen Abstimmungen nach Status für die ausgewählte Person. Wählen Sie einen Status im Kreisdiagramm aus, um die offenen Abstimmungen in diesem Status für die ausgewählte Person in der Liste "Offene Abstimmungen" anzuzeigen.

    • Alle Abstimmungen nach Periode

      Zeigt den Status aller Abstimmungen nach Periode und den Prozentsatz der abgeschlossenen Abstimmungen nach Periode.

    • Offene Bankabstimmungen

      Zeigt den Abstimmungsstatus von offenen Bankauszügen.

    Die folgende Liste enthält die Tabs, die für die Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" verfügbar sind:

    • Offene Abstimmungen

      Zeigt offene Abstimmungen, die Ihnen zugewiesen sind.

    • Teamabstimmungen

      Zeigt offene Abstimmungen, die den Teams zugewiesen sind, bei denen Sie Mitglied sind. Sie können sich selbst eine bestimmte Abstimmung zuweisen.

    • Abgeschlossene Abstimmungen

      Zeigt Abstimmungen, die Sie abgeschlossen haben.

  4. Schließen Sie die Abstimmungen ab, die Ihnen oder einem Team zugewiesen sind, bei dem Sie Mitglied sind.

    Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmungsprozess nach Abstimmungsart.

  5. Fügen Sie Periodendetails hinzu.
  6. Hängen Sie zugehörige Dokumentationen an.
  7. Klicken Sie auf Aktionen > Abschließen.

    Wenn das Feld Genehmigung erforderlich im Konto ausgewählt ist, lautet der Status Genehmigung ausstehend. Andernfalls wird der Status in Abgeschlossen geändert.