Aktualisieren von Abstimmungskonten im Stapelverfahren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Standardwerte für einen Satz von Abstimmungskonten zu aktualisieren.

  1. Wählen Sie Konten verwalten > Abstimmungskonten aus.
  2. Wählen Sie auf dem Tab Strukturen den Pfad Aktionen > Abstimmungskonten im Stapelverfahren aktualisieren aus.
  3. Wählen Sie im Abschnitt "Auswahlmethode für Abstimmungskonten" eine der folgenden Optionen aus:
    • Kontoauswahl: Verwenden Sie diese Option, um eine benutzerdefinierte Gruppe auszuwählen. Eine benutzerdefinierte Gruppe ist eine benutzerdefinierte Bedingung basierend auf Feldern oder Attributen aus einer Businessklasse.
    • Kontenbereich: Verwenden Sie diese Option, um in den Feldern Von Konto und Bis Konto einen Bereich von Konten anzugeben.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Zu aktualisierende Abstimmungskontowerte" nur die zu ändernden Informationen an:
    Kontoart
    Wählen Sie die Abstimmungskontoart aus.
    Risiko
    Wählen Sie die Risikostufe aus.
    Priorität
    Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
    Erfordert Genehmigung
    Wählen Sie In "Wahr" ändern aus, wenn ein gültiger Genehmigungscode erforderlich ist, um festzulegen, wie die Abstimmung durch den Genehmigungsprozess weitergeleitet wird. Andernfalls wählen Sie In "Falsch" ändern aus.
    Genehmigungscode
    Wenn für die Abstimmung eine Genehmigung erforderlich ist, wählen Sie einen Genehmigungscode aus, um die Genehmigungsstufe zu definieren.
    Erfordert Begleitdokumente
    Wählen Sie In "Wahr" ändern aus, wenn Begleitdokumente vor Abschluss der Abstimmung erforderlich sind. Andernfalls wählen Sie In "Falsch" ändern aus.
    Abstimmungsintervall
    Wählen Sie aus, ob Konten monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgestimmt werden sollen. Mithilfe des Intervalls wird festgelegt, ob eine Periodenabstimmung geplant ist, wenn Sie die Aktion Periodenabstimmungen erstellen ausführen.
    Berichtsgruppe
    Wählen Sie eine Berichtsgruppe aus.
    Berichtsgruppe entfernen
    Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um die zuvor zugewiesene Berichtsgruppe zu entfernen.
    Abschlussaufgabe
    Wählen Sie optional eine Abschlussaufgabe aus, um das Konto in die Lösung "Finanzabschlüsse" zu integrieren. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status automatisch in der Lösung "Finanzabschlüsse" aktualisiert.
    Abschlussaufgabe entfernen
    Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um die zuvor zugewiesene Abschlussaufgabe zu entfernen.
    Richtlinie für automatische Abstimmungen
    Wählen Sie die Richtlinie aus, mit der bestimmt wird, ob die Periodenabstimmung automatisch abgeschlossen wird.
    Team
    Wählen Sie ein Team aus, dem die Abstimmung zugewiesen werden soll. Wenn sich die Abstimmung auf einer Teamstufe befindet, werden alle Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" darüber benachrichtigt. Der zugewiesene Benutzer mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" kann die Abstimmung aus der Warteschlange auswählen.
    Teammitglied
    Wählen Sie ein Teammitglied aus, wenn die Abstimmung einem bestimmten Benutzer mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zugewiesen ist.
  5. Klicken Sie auf Übermitteln.