Aktualisieren von Abstimmungskonten im Stapelverfahren
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Standardwerte für einen Satz von Abstimmungskonten zu aktualisieren.
- Wählen Sie Konten verwalten > Abstimmungskonten aus.
- Wählen Sie auf dem Tab Strukturen den Pfad Aktionen > Abstimmungskonten im Stapelverfahren aktualisieren aus.
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Wählen Sie im Abschnitt "Auswahlmethode für Abstimmungskonten" eine der folgenden Optionen aus:
- Kontoauswahl: Verwenden Sie diese Option, um eine benutzerdefinierte Gruppe auszuwählen. Eine benutzerdefinierte Gruppe ist eine benutzerdefinierte Bedingung basierend auf Feldern oder Attributen aus einer Businessklasse.
- Kontenbereich: Verwenden Sie diese Option, um in den Feldern Von Konto und Bis Konto einen Bereich von Konten anzugeben.
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Geben Sie im Abschnitt "Zu aktualisierende Abstimmungskontowerte" nur die zu ändernden Informationen an:
- Kontoart
- Wählen Sie die Abstimmungskontoart aus.
- Risiko
- Wählen Sie die Risikostufe aus.
- Priorität
- Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
- Erfordert Genehmigung
- Wählen Sie In "Wahr" ändern aus, wenn ein gültiger Genehmigungscode erforderlich ist, um festzulegen, wie die Abstimmung durch den Genehmigungsprozess weitergeleitet wird. Andernfalls wählen Sie In "Falsch" ändern aus.
- Genehmigungscode
- Wenn für die Abstimmung eine Genehmigung erforderlich ist, wählen Sie einen Genehmigungscode aus, um die Genehmigungsstufe zu definieren.
- Erfordert Begleitdokumente
- Wählen Sie In "Wahr" ändern aus, wenn Begleitdokumente vor Abschluss der Abstimmung erforderlich sind. Andernfalls wählen Sie In "Falsch" ändern aus.
- Abstimmungsintervall
- Wählen Sie aus, ob Konten monatlich, vierteljährlich oder jährlich abgestimmt werden sollen. Mithilfe des Intervalls wird festgelegt, ob eine Periodenabstimmung geplant ist, wenn Sie die Aktion Periodenabstimmungen erstellen ausführen.
- Berichtsgruppe
- Wählen Sie eine Berichtsgruppe aus.
- Berichtsgruppe entfernen
- Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um die zuvor zugewiesene Berichtsgruppe zu entfernen.
- Abschlussaufgabe
- Wählen Sie optional eine Abschlussaufgabe aus, um das Konto in die Lösung "Finanzabschlüsse" zu integrieren. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status automatisch in der Lösung "Finanzabschlüsse" aktualisiert.
- Abschlussaufgabe entfernen
- Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um die zuvor zugewiesene Abschlussaufgabe zu entfernen.
- Richtlinie für automatische Abstimmungen
- Wählen Sie die Richtlinie aus, mit der bestimmt wird, ob die Periodenabstimmung automatisch abgeschlossen wird.
- Team
- Wählen Sie ein Team aus, dem die Abstimmung zugewiesen werden soll. Wenn sich die Abstimmung auf einer Teamstufe befindet, werden alle Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" darüber benachrichtigt. Der zugewiesene Benutzer mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" kann die Abstimmung aus der Warteschlange auswählen.
- Teammitglied
- Wählen Sie ein Teammitglied aus, wenn die Abstimmung einem bestimmten Benutzer mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zugewiesen ist.
- Klicken Sie auf Übermitteln.