Erstellen von Periodenabstimmungen für Kontostrukturen
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Periodenabstimmungen für einzelne Strukturen oder für alle Strukturen zu erstellen.
- Wählen Sie Abstimmungskonten aus.
- Zum Erstellen von Periodenabstimmungen für eine einzelne Struktur wählen Sie auf dem Tab Strukturen den Pfad Menü 'Alle Aktionen' > Periodenabstimmungen für Struktur erstellen aus.
- Klicken Sie zum Erstellen von Periodenabstimmungen für alle Strukturen auf Periodenabstimmungen für alle Strukturen erstellen.
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Geben Sie Folgendes an:
- Periodenenddatum
- Wählen Sie das Enddatum für die Periode aus.
- Konto-Subset
- Wählen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe für das Abstimmungskonto aus.
- Abschlussaufgabe
- Wählen Sie optional eine Abschlussaufgabe aus, um das Konto in die Lösung "Finanzabschlüsse" zu integrieren. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status automatisch in der Lösung "Finanzabschlüsse" aktualisiert.
- Team
- Wählen Sie ein Team aus, um die Abstimmung zuzuweisen. Wenn sich die Abstimmung auf einer Teamstufe befindet, werden alle Teammitglieder mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" über die Abstimmung informiert. Ein Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" kann anschließend die Abstimmung aus der Warteschlange auswählen.
- Teammitglied
- Wählen Sie optional ein Teammitglied aus, wenn die Abstimmung einem bestimmten Teammitglied mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zugewiesen ist.
- Klicken Sie auf Übermitteln.