Erstellen von Rechnungsübersichten

Rechnungsdetailpositionen werden erstellt, wenn Rechnungen generiert werden. Sie können auch die Aktion Rechnungsübersicht erstellen ausführen, um die Rechnungsübersicht zu erstellen, nachdem Rechnungen generiert wurden.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  2. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  3. Aktivieren Sie auf dem Tab Hauptinformationen das Kontrollkästchen Zusammengefasste Rechnungen erstellen.
  4. Wählen Sie mindestens eine Dimension aus, um eine Übersichtsrechnung zu erstellen. Wenn Rechnungsformate verwendet werden, hängen Sie dem Projektvertrag ein Format für die Übersichtsrechnung und ein Format für die Rechnungsstornierungsübersicht an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Wählen Sie den Tab Rechnungsdetail aus.
  7. Generieren Sie Rechnungen, validieren Sie den Tab "Übersichtspositionen", und zeigen Sie die Rechnung an.
  8. Wenn die Zusammenfassung anders als erwartet ist, ändern Sie die Übersichtsparameter, und führen Sie die Aktion Rechnungsübersicht erstellen aus.

    Diese Aktion kann nach der Generierung von Rechnungen ausgeführt werden, auch wenn das Kontrollkästchen ursprünglich nicht aktiviert war. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Vertrag, und fügen Sie die Dimension und das Übersichtsrechnungsformat hinzu. Speichern Sie den Vertrag, und führen Sie die Aktion aus.

  9. Wählen Sie eine Rechnungsgruppe oder eine Projektfinanzierungsposition aus, und wählen Sie Aktionen > Rechnungsübersicht erstellen aus.

    Wenn diese Aktion ausgeführt wird, werden die zuvor generierten Rechnung und das IDM-Dokument gelöscht. Sie müssen die Aktion Rechnung zum Ausdrucken neu generieren ausführen, um die Rechnung zum Ausdrucken anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Neugenerierung der Rechnung zum Ausdrucken.