Entfernen von Vorschüssen aus einer Rechnung

Verrechnete Vorschusspositionen, die aus einer Rechnung entfernt werden, sind für die Verrechnung mit zukünftigen Rechnungen verfügbar. Der Status Verarbeitet des Vorschusses ändert sich nicht. Der verrechnete Betrag wird um den entfernten Betrag berichtigt. Wenn eine Rechnungsposition entfernt wird, an die der Vorschuss angehängt ist, wird die Vorschussposition weiterhin angezeigt. Wenn im Feld Summenbetrag der Rechnung eine Warnstufe Gelb angezeigt wird, muss der Vorschuss erneut verrechnet werden. Wenn die Vorschussposition entfernt wird, ist keine Position zur erneuten Verrechnung mit dem Vorschuss vorhanden. Weitere Informationen finden Sie unter Neuverrechnen von Vorschüssen mit einer Rechnung.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie den Tab Rechnungsdetail aus.
  5. Wählen Sie eine Rechnungsgruppe/Projektfinanzierungsposition aus, um die zugehörigen Rechnungspositionen im Detailabschnitt anzuzeigen.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu entfernenden Vorschuss, und wählen Sie Vorschuss entfernen aus. Neben dem Projekt in der Vorschussposition wird eine blaue Warnung angezeigt.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Entfernung zu bestätigen.