Generieren von Projektvertrags-Vorschussrechnungen nach Vertrag

Mit Vorschussrechnungen wird der Rechnungssummenbetrag aktualisiert, nicht jedoch die Summe des fakturierten Betrags. Vorschusssalden sind von der Summe des fakturierten Aufwandsrechnungsbetrags getrennt. Wenn ein Höchstbetrag für die Fakturierung des Buchungsprojekts im Vertrag enthalten ist, wird bei der Erstellung des Vorschusses keine Aktualisierung für diesen Betrag vorgenommen. Wenn die Vorschussregel nur für das Vorschussprojekt gültig ist, wird der Vorschussbetrag bei der Generierung der Vorschussrechnung aktualisiert. Wenn der Vorschussbetrag größer ist als das Fakturierungsmaximum, wird der Rechnungsbetrag des Vorschusses so berichtigt, dass er gleich dem Fakturierungsmaximum ist. Wenn die Vorschussregel für alle Projekte gilt, wird bei der Generierung der Vorschussrechnung keine zusätzliche Aktualisierung vorgenommen.

Die Prozesse für die Löschung, Entfernung, Übermittlung zur Genehmigung oder Journalerstellung von Vorschussrechnungen unterscheiden sich nicht von den Prozessen für reguläre Fakturierungsrechnungen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Vorschussrechnungen generieren.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Bis Datum
    Geben Sie ein Datum an, um Vorschüsse mit dem Status Zu verarbeiten für die Rechnung auszuwählen.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie das Rechnungsdatum an. Das Datum muss innerhalb des Vertragsdatumsbereichs liegen
    Druckstatus
    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Externer Rechnungsdruck auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist. Wählen Sie den Status für die Vorschussrechnung aus. Der Druckstatus kann auf der Vorschussrechnung im Status "Erstellt" oder "In Journal eingetragen" aktualisiert werden. Das externe Fakturierungssystem fragt die Businessklasse ProjectContractInvoice für PrintStatus = Drucken ab. Dieser Status ist ein Hinweis für Externe, dass eine Rechnung erstellt werden muss.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.
    Sie können die erstellte Rechnung anzeigen, indem Sie den Tab Rechnungsdetail auswählen. Bei der Vorschussrechnung wird neben dem Rechnungsfeld ein blaues Warnungssymbol angezeigt.