Bearbeiten von Rechnungspositionen

Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.

Wählen Sie oder aus.

Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.

Wählen Sie auf dem Tab Rechnungsdetail eine Rechnungsgruppe oder eine Projektfinanzierungsposition aus, um die zugehörigen Rechnungspositionen im Detailabschnitt anzuzeigen.

Wählen Sie Aktionen > Rechnungsposition bearbeiten aus.

Geben Sie Folgendes an:

Neuer Betrag: Geben Sie den neuen Betrag an.

Neuer Einheitenbetrag: Dieses Feld wird angezeigt, wenn Einheiten in der ursprünglichen Transaktion vorhanden sind. Geben Sie neue Einheiten an, um einen neuen Betrag zu berechnen, wenn ein fakturierbarer Satz verwendet wird, oder um Gebühren neu zu berechnen, die auf den Einheiten basieren.

Neuer fakturierbarer Satz: Dieses Feld wird angezeigt, wenn ein fakturierbarer Satz in der ursprünglichen Transaktion vorhanden ist. Geben Sie einen neuen fakturierbaren Satz an, um einen neuen Betrag zu berechnen, der auf dem Satz und den Einheiten basiert.

Neue Steuerbefreiung: Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Steuer auf der ursprünglichen Transaktion vorhanden ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Steuer aus der Rechnungsposition zu entfernen.
Abgrenzung Restbetrag: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Teilaufwand zu erstellen. Der Restbetrag wird in einer zukünftigen Rechnung fakturiert.
Rest sperren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Rest des Aufwands zu sperren. Die Sperre des Teilaufwands muss aufgehoben werden, bevor Sie die Rechnung senden können. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, wenn Sie das Feld "Abgrenzung Restbetrag" aktiviert haben.

Aktionsgrund: Wählen Sie einen Aktionsgrund für die Bearbeitung aus.

Aktionskommentar: Geben Sie einen Kommentar für die Bearbeitung an.

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