Übermitteln von Vertragsrechnungen nach Vertragsgruppe zur Genehmigung

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Vertragsrechnungen zur Genehmigung übermitteln aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsgruppe
    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Vertragsgruppe aus. Eine Kundengruppe ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Verträgen für die Fakturierungsausführung. Sie können beispielsweise eine Gruppierung nach Vertragsart vornehmen.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.
    Der Genehmigungsstatus der Rechnungen lautet Zur Genehmigung übermittelt, und der Status lautet Erstellt. An den Rechnungen können keine Änderungen vorgenommen werden.

    Der Genehmiger genehmigt die Rechnungen oder lehnt diese ab. Wenn die Rechnungen abgelehnt werden, ist ein Kommentar erforderlich, um die Ablehnung zu erläutern. Der Kommentar wird im Hauptteil der E-Mail angezeigt. Die abgelehnte Rechnung weist den Status Erstellt auf, und der Genehmigungsstatus lautet Abgelehnt. Die Rechnung kann gelöscht oder korrigiert und erneut zur Genehmigung übermittelt werden. Wenn ein Datensatz in der Rechnungsgruppe für einen Vertrag abgelehnt wird, werden alle Datensätze für die Rechnungsgruppe für diesen Vertrag abgelehnt.

    Wenn die Rechnungen genehmigt werden, wird der Genehmigungsstatus in Genehmigt aktualisiert. Die Datensätze sind nun bereit für die Eintragung im Journal.