Sperren nicht erfasster Erlöstransaktionen nach Gruppe

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Transaktionen sperren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Übersichtsprojekt
    Wählen Sie ein Übersichtsprojekt aus, um Transaktionen zu sperren, bevor der Erlös erfasst werden soll. Sie können nicht sowohl ein Übersichtsprojekt als auch ein Buchungsprojekt angeben. Sie können mit jeder der beiden Projektarten eine Auswahlgruppe und einen Datumsbereich angeben.
    Buchungsprojekt
    Wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, um Transaktionen zu sperren, bevor der Erlös erfasst wird. Sie können nicht sowohl ein Übersichtsprojekt als auch ein Buchungsprojekt angeben. Sie können mit jeder der beiden Projektarten eine Auswahlgruppe und einen Datumsbereich angeben.
    Auswahlgruppe
    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe aus, um Transaktionen zu sperren, bevor der Erlös erfasst wird. Sie können nicht sowohl ein Übersichtsprojekt als auch ein Buchungsprojekt angeben. Sie können mit jeder der beiden Projektarten eine Auswahlgruppe und einen Datumsbereich angeben.
    Datumsauswahl
    Wählen Sie entweder das Buchungsdatum oder das Transaktionsdatum aus, um zu sperrende Transaktionen auszuwählen.
    Datumsbereich
    Wählen Sie den Datumsbereich der zu sperrenden Transaktion aus.
    Fakturierungssperre
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Fakturierungssperre für Transaktionen zu aktivieren.
    Erlössperre
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Erlössperre für Transaktionen zu aktivieren.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.