Übermitteln einer Rechnungsstornierung zur Genehmigung für Vertragsrechnungen nach Vertrag

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Rechnungsstornierung zur Genehmigung übermitteln aus.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Rechnungsgruppe
    Wählen Sie die Vertragsrechnungsgruppe aus, die storniert werden soll. Nur Rechnungsgruppen mit dem Status In Journal eingetragen werden angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.
    Der Genehmigungsstatus der Rechnung lautet Zur Genehmigung übermittelt, und der Status lautet In Journal eingetragen. An den Rechnungen können keine Änderungen vorgenommen werden.

    Der Genehmiger genehmigt die Rechnungsstornierung oder lehnt diese ab. Bei Ablehnung wird ein Fenster Kommentare angezeigt. Der Genehmiger muss eine Erklärung für die Ablehnung angeben. Diese Erklärung wird im Hauptteil der E-Mail angezeigt, die für den Datensatz gesendet wird. Die abgelehnte Rechnungsstornierung weist den Status In Journal eingetragen auf, und der Genehmigungsstatus lautet Abgelehnt. Wenn ein Datensatz in der Rechnungsgruppe für einen Vertrag abgelehnt wird, werden alle Datensätze für die Rechnungsgruppe für diesen Vertrag abgelehnt.

    Wenn die Rechnungsstornierung genehmigt wird, wird der Genehmigungsstatus in Rechnungsstornierung genehmigt geändert und der Status lautet In Journal eingetragen. Die Aktion "In Journal eingetragene Rechnungen stornieren" kann ausgeführt werden.