Prognosebeträge nach Vertrag

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Fakturierung und Erlös prognostizieren aus.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Auswahlbereich für Buchungsdatum, Bis
    Geben Sie das Anfangsdatum und das Bis-Datum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Der Datumsbereich für die Buchung wird nur für die transaktionsbasierten Fakturierungsmethoden verwendet: Kostenerstattung, Währungsunabhängig, Zeit und Material sowie Satztabelle. Die Aufwandstransaktionen, die noch fakturiert werden müssen, müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Bis-Datum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Auswahlgruppe
    Wählen Sie eine Auswahlgruppe aus. Eine Auswahlgruppe ist die Businessklassen-Gruppe, die die Transaktionsdetaildatensätze festlegen, die für die Prognose ausgewählt werden müssen.
    Stand (Datum)
    Geben Sie an, welches Datum als Prognosedatum verwendet werden soll. "Stand (Datum)" wird für Gebühren und ereignisbasierte Fakturierungsmethoden verwendet: Rate und Meilenstein. Die Rate oder der Meilenstein muss den Status Zu verarbeiten haben, und das Raten- oder Meilensteindatum muss vor dem Wert von "Stand (Datum)" liegen oder diesem entsprechen. Die Projektvertrags- und Finanzierungsdaten müssen ebenfalls für "Stand (Datum)" gültig sein. "Stand (Datum)" wird auch für die Transaktionen verwendet, die durch die Ausführung der Aktion erstellt wurden. "Stand (Datum)" muss ein gültiges Datum für das Projekt, die AZ usw. sein.
    Prognoseoption
    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erlöserfassung auf Getrennt festgelegt ist. Geben Sie an, ob die Prognose für Nur Fakturierung, Nur Erlös oder Beides bestimmt ist.
    Projekt
    Wählen Sie eine Übersichts- oder eine Buchungsprojektstufe für die Prognose von Fakturierung und Erlös aus. Wenn eine Übersichtsprojektstufe ausgewählt ist, werden alle untergeordneten Elemente der Übersicht prognostiziert. Der Standardwert ist leer, d. h. alle Buchungsprojekte und alle untergeordnete Elemente für die Projektvertragsstufe werden prognostiziert.
    Fakturierungsgruppe
    Wählen Sie optional eine Fakturierungsgruppe aus. Prognosebeträge werden nur für Finanzierungsquellen mit der Fakturierungsgruppe berechnet.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.